广发证券完成发行14亿元次级公司债券-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 2841阅读 2025-07-18 18:51

广发证券（01776.HK）发布公告，宣布其子公司广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已成功获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册，批准其公开发行不超过人民币200亿元（含）的次级公司债券。

根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行公告》，此次公开发行的第三期次级债券（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过30亿元（含），每张发行价格为100元。本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券的发行时间为2025年7月17日至2025年7月18日，期限为3年。最终，本期债券的发行规模为14亿元，票面利率确定为1.85%，认购倍数为1.97倍。

值得注意的是，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方并未参与本期债券的认购。然而，承销商招商证券股份有限公司的关联方兴业基金管理有限公司参与了本期债券的认购，并最终获配1亿元，该认购过程报价公允且程序合规。

本期债券所募集的资金将全部用于偿还公司债券“22广发04”及“22广发10”。

沪港携手助力创科企业发展！港股通科技ETF(159262)火热发行中，可通过广发证券、华泰证券、中信证券等渠道认购