国信证券51亿元并购案迎多项修订，上半年净利最高预增76%-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 瑞财经王敏 1.3w阅读 2025-07-29 19:45

7月28日，国信证券(SZ002736)发布《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，对今年6月披露的上会稿进行了多项关键修订。

首先是发行定价的调整。由于国信证券2024年度分红派息已实施，为维护并购交易的估值公允性，本次注册稿将发行价格由8.6元/股下调至8.25元/股，交易总价仍维持在51.92亿元不变。发行价的下调使得发行股份数量由6.04亿股增加至6.29亿股，占发行后上市公司总股本的比例为6.14%。

其次，公告补充披露了加期评估情况。本次交易所依据的评估报告基准日为2024年6月30日，已报国资监管部门备案。为核实万和证券估值是否发生不利变动，保护上市公司及股东利益，中联评估以2024年11月30日为基准日进行了加期评估，并出具相关报告。评估采用资产基础法和收益法，最终以资产基础法结果为准。

评估显示，截至2024年11月30日，万和证券100%股权的估值为54.59亿元，较6月30日的54.04亿元未出现减值。

根据草案披露，万和证券100%股权的评估采用资产基础法与收益法两种方法，评估结果接近。其中，资产基础法评估值为54.04亿元，对应增值率为0.47%；收益法评估值为53.87亿元，增值率为0.15%。两种估值方法的结果仅相差1708.84万元，差异幅度为0.32%。

截至2025年3月31日，国信证券总股本9,612,429,377股。根据最终确定的交易金额，本次交易拟向交易对方发行629,313,683股。本次交易完成后，国信证券总股本将增加至10,241,743,060股。

近日，国信证券发布公告，预计2025年1月1日至2025年6月30日期间，公司的归母净利润将达到47.8亿元至55.3亿元，较上年同期的31.39亿元增长52%至76%。

国信证券扣除非经常性损益后的净利润预计在47.69亿元至55.19亿元之间，同比增长53%至76%。基本每股收益预计为0.43元/股至0.51元/股，而上年同期为0.26元/股。

国信证券表示，业绩大幅增长的原因主要是公司持续聚焦主责主业，推动业务转型升级，并强化功能性定位，服务经济高质量发展。期内，自营投资业务收入及经纪业务手续费净收入等主要业务收入均有显著增长，从而推动了公司整体业绩的提升。

来源：瑞财经

作者：王敏

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