融创中国拟发行强制可转换债券及采纳团队稳定计划
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乐居财经
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2025-08-18 20:31
Ai快讯 融创中国（01918.HK）发布公告，披露了其债务重组的最新进展。据公告显示，截至2025年6月24日，已有持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人加入了重组支持协议。这些同意债权人已承诺在计划会议上，就其于记录日期持有的所有现有债务的未偿还本金总额投票赞成重组计划。
此次重组的范围涵盖了融创中国发行或担保的境外债务。截至2025年6月30日，估计的债务求偿额（含本金及应计未付利息，不包括违约利息）合计为95.52亿美元，但这一数字仍需经计划管理人审核及确定。重组一旦成功，将有效解除融创中国的债务以及集团内其他实体的某些义务。
作为注销现有债务及解除相关债权的对价，融创中国计划在股权结构稳定计划的规限下，向计划债权人分派两个系列的强制可转换债券作为重组对价。这两个系列的强制可转换债券的本金额合计应等同于所有计划债权人的债权总金额。计划债权人可根据重组的条款及适用的法律法规，选择接受其中一种或两种强制可转换债券的组合。
此外，根据重组支持协议的条款，相关同意债权人将获得的早鸟同意费或基础同意费（如适用）将在重组生效日期或之前以强制可转换债券1的形式按面值支付。值得注意的是，同意费的支付不受股权结构稳定计划的限制。
在关连强制可转换债券发行方面，融创国际作为计划债权人，其持有的融创国际强制可转换债券将在重组时转换为强制可转换债券。同时，为了维持股权结构稳定并确保主要股东孙宏斌先生能够持续为集团的保交付、债务风险化解及长期业务恢复贡献价值，建议通过重组向孙宏斌先生或其指定人士发行附带条件的受限股票形式的强制可转换债券。具体而言，计划债权人每获得分配的100美元本金的强制可转换债券（归属于融创国际者除外）中将有23美元的强制可转换债券发行予孙宏斌先生或其指定人士。
为了推动集团的保交付、债务风险化解、资产盘活等工作以及长期的经营恢复和业绩表现，融创中国还采纳了团队稳定计划。该计划旨在通过配发及发行新股份的方式向其选定雇员授予股份，以作为薪酬的长期补充来源，并激励承授人未来持续为集团作出贡献。
为了满足重组项下拟进行的交易需求，包括强制可转换债券发行（包括关连强制可转换债券发行）及采纳团队稳定计划，以及考虑到集团后续业务发展及为未来筹集资金提供更多的灵活性，融创中国的董事会建议增加法定股本。具体而言，董事会建议于股东特别大会上以普通决议案的方式寻求股东批准，通过新增额外150亿股未发行股份将其法定股本从15亿港元（分为150亿股股份）增加至30亿港元（分为300亿股股份）。董事会认为，这一举措符合公司及股东的整体利益。
（AI撰文，仅供参考）
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