Ai快讯 中国太保(02601.HK)发布建议,拟向专业投资者发售可转换债券,此次发售将依据美国证券法S规例,仅在美国境外进行。
此次可转换债券的发行对象有严格限定,仅面向香港联交所上市规则第三十七章及香港《证券及期货条例》所定义的“专业投资者”发行。明确不会向香港公众人士发售,同时也不会向任何香港联交所上市规则中定义的本公司的关连人士配售。
关于可转换债券的定价,包括发行价及初步转换价,将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人采用入标定价方式来确定。
对于可转换债券发行所得款项净额,中国太保拟将其用于三个方面,一是支持保险主业;二是支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施;三是用于补充营运资金等一般企业用途。
(AI撰文,仅供参考)
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