港股科技ETF(159751)早盘涨近1%，阿里等平台或大幅上调资本开支
消息面上，1) 野村指出美团外卖业务三季度保持领先但客单价下滑，即时零售目标2030年市场规模超2万亿元，到店酒旅格局稳定，新业务国内收缩海外扩张；2) 快手电商披露25Q2 GMV同比增长17.6%，私域成交效率为公域4倍+，AI工具提升商品卡转化率20%，双十一大促10.7启动；3) 市场传闻阿里等平台或大幅上调资本开支，Q4基础设施端或追赶，AIDC招标或密集落地。
截至09月16日09:46，港股科技ETF(159751.SZ)上涨0.93%，其关联指数港股通科技(931573.CSI)上涨0.73%；主要成分股中，美团-W上涨2.82%，阿里巴巴-W上涨1.10%，小米集团-W上涨1.25%，中芯国际上涨1.35%，理想汽车-W上涨2.61%。
华泰策略指出：对国内投资者而言，港股相对A股不算贵。我们5月以来一直提示AH溢价会收窄且不存在25%下限。5月至今从134下降至119。给定当前汇率和估值，AH溢价较为合理。人民币升值及美元走弱的中期趋势下，有继续收窄空间。
对海外投资者来说，港股依然有性价比。虽然恒指大涨30%引发关注，但事实上在美元贬值和油价下跌的金融条件宽松下，全球股市都在上行。全球金融流动性或继续趋于宽松，港股作为中国离岸人民币资产同样受益于此。PBROE框架下，港股处于性价比中游水平。
关联产品：
港股科技ETF（159751），联接基金（A类 021294，C类 021295，I类 022884）
关联个股：
阿里巴巴-W（9988）、腾讯控股（0700）、小米集团-W（1810）、比亚迪股份（1211）、中芯国际（0981）、美团-W（3690）、快手-W（1024）、信达生物（1801）、药明生物（2269）、小鹏汽车-W（9868）
来源：有连云
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