Ai快讯 慕诗国际（00130.HK）发布公告，于2025年10月3日，公司及债权人New First Investments Limited订立有条件的认购协议，内容涉及发行本金总额为2500万港元的3年期非上市可换股债券，代价将通过现金及抵销尚未偿还金额的方式清缴。
根据初步转换价每股可换股股份0.3港元计算，若可换股债券所附带的换股权获悉数行使，将配发及发行最多8333.3万股可换股股份，占经配发及发行可换股债券所附带的换股权获悉数行使后，公司已发行股本扩大后的约22.45%。
慕诗国际集团主要从事零售高档及中高档市场的女士时尚服饰业务。近年来，集团面临艰难的经营环境，持续承受营运亏损。为获取财务资源，集团已利用其商业及住宅物业组合向商业银行融资。鉴于商业借贷市场形势严峻，集团希望从控股股东处获得财务支持。此外，为在经济不明朗的情况下保持竞争力，集团认为有必要储备充足的财务资源。
董事认为，将公司结欠债权人的尚未偿还金额转换为可换股债券符合公司利益。董事还指出，转换可换股债券将增强集团的财务状况，降低负债水平。同时，集团须按要求偿还的现有负债将转为具有固定期限且利率公平合理的债务，有助于集团更好地规划营运资金。
作为认购代价总额的一部分，发行可换股债券所得款项总额为1490万港元，将通过等额基准抵销尚未偿还金额。公司计划将所得款项净额约1450万港元用于一般营运资金及偿还借款。
此外，公司已向联交所申请，自2025年10月6日上午九时正起恢复股份买卖。
（AI撰文，仅供参考）
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