Ai快讯 9月30日，中国智能工业软件解决方案提供商龙头赛美特信息集团股份有限公司公告新增整体协调人。公告显示，赛美特已委任海通国际证券有限公司、中信里昂证券有限公司及（国际）融资有限公司为其保荐人兼整体协调人，申万宏源证券（香港）有限公司及富途证券国际（香港）有限公司为其整体协调人。此前，赛美特已向香港联合交易所递表寻求上市。

赛美特成立于2017年，招股书称其拥有业内首个且唯一的全栈式智能制造和经营管理解决方案。

从财务数据来看，2022 - 2024年赛美特总收入分别为1.811亿元、2.868亿元、4.997亿元，2022 - 2024年年复合增长率达66.1%；2024年及2025年上半年收入分别为2.575亿元及2.826亿元。盈利方面，2022年赛美特录得净亏损8090万元，2023 - 2024年及2024 - 2025年上半年分别录得净利润2460万元、7380万元、3500万元、3360万元。报告期内，经调整净利润分别为1080万元、2600万元、7870万元、3660万元、4640万元，经调整利润率分别为5.9%、9.1%、15.8%、14.2%、16.4%。

不过，赛美特经营现金流持续为负。2022 - 2023年及2024 - 2025年上半年，该公司分别录得经营现金流出净额7097万元、8826万元、738万元及5840万元。赛美特称，日后可能继续录得经营现金流负数，这可能限制其为内部运营提供资金的能力，或需通过股本或债券发行获得额外融资，进而导致股东摊薄、杠杆增加或面临限制性契诺，且获得外部融资的能力受不确定因素影响。截至2025年7月31日，赛美特现金和现金等价物为9495万元，6月30日为1.8亿元。

业务方面，赛美特主要为半导体、电力、电子等多个行业客户提供智能制造软件解决方案及经营管理软件解决方案。在半导体行业，其计算机集成制造（CIM）解决方案被誉为“智能大脑”，有着极高门槛。

智能制造软件解决方案以项目制为主，提供数十种制造相关工业软件及硬件，并提供维保服务。2022 - 2024年，该业务收入分别为1.802亿元、2.54亿元、3.729亿元，2022 - 2024年年复合增长率达43.9%。经营管理软件解决方案为各行业企业提供管理相关软件及定制化实施服务，主要面向大型国央企客户。2022 - 2024年，该业务收入分别为90万元、2920万元、1.011亿元，2022 - 2024年年复合增长率达959.9%。此外，赛美特计划自研ERP企业资源计划软件以实现国产替代，扩大市场份额。

截至最后实际可行日期，赛美特累计服务758名客户，覆盖100%的中国主要半导体制造企业，累计为超200家半导体制造厂提供解决方案，覆盖晶圆制造、封测等重点领域及国内主要半导体生产基地。截至2025年6月30日，已累计为22家12英寸晶圆厂、7家12英寸封测厂及8家12英寸半导体硅片厂提供智能制造软件解决方案，覆盖全国前八大晶圆厂中的6家、前三大半导体硅片厂以及前三大封测厂。2022 - 2024年，客户合约年复合增长率达127.8%。

招股书显示，赛美特募集资金将用于提升研发及创新能力，包括设立研发中心、升级产品及解决方案、完善产品生态系统、开发跨行业智能工业软件及开展人工智能相关研发项目；用于未来三年潜在战略投资及收购，重点关注智能制造软件、研发设计软件等领域公司；计划在中国内地及境外建立新的交付中心；以及用于营运资金及其他一般公司用途。

今年3月27日，赛美特工业智能制造软件研发中心项目在上海七宝镇开工。项目总用地面积16059平方米，规划建设5栋功能建筑，涵盖集团总部办公、软件研发测试、半导体设备研发等核心板块，总投资8亿元，计划2027年12月竣工。

股权方面，根据申请版招股书，截至最后实际可行日期，有权控制赛美特已发行股本约52.92%投票权的佳视联创投与持有该公司已发行股本约0.55%的深圳阖兴一致行动，二者合共拥有公司约53.47%的投票权并行使控制权。李钢江及倪琼通过管理层股东有权控制公司已发行股本约55.64%投票权。赛美特股东还包括华为旗下哈勃投资、比亚迪等。

管理团队上，现年50岁的李钢江于2021年2月加入赛美特，担任首席执行官、董事兼董事长，2025年9月1日调任为执行董事，负责集团整体战略规划等全面经营管理工作，在软件行业拥有逾20年经验。58岁的闵东植于2019年3月加入集团，今年8月起担任首席科学家，负责整体产品研发工作，在软件研发方面拥有逾32年经验。截至2025年6月30日，赛美特团队有287名研发人员及573名应用人员，分别占员工总数的27.7%及55.4%。

（AI撰文，仅供参考）