Ai快讯 今日(2025年10月31日)起,乐舒适(02698.HK)开始招股,至2025年11月5日结束。此次拟全球发售9088.4万股股份,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,且可予重新分配,另有15%超额配股权。
每股发售价在24.2 - 26.2港元之间,每手200股。股份将于2025年11月10日(星期一)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖,并有绿鞋机制,金额约3.57亿港元。
乐舒适有限公司是一家跨国卫生用品公司,专注于非洲、拉美、中亚等地快速发展的新兴市场,主要从事婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾和湿巾等婴儿及女性卫生用品的开发、制造和销售。
以下是保荐人过往保荐新股的表现情况:
- 中国国际金融香港证券有限公司:2025年07月09日,FORTIOR开盘涨幅 +8.55%,收盘涨幅 +16.02%;2025年08月15日,银诺医药-B开盘涨幅 +285.44%,收盘涨幅 +206.48%。
- 中信证券(香港)有限公司:2023年12月18日,瑞浦兰钧开盘涨幅 +1.64%,收盘涨幅 +2.62%;2024年01月09日,长久股份开盘涨幅 +2.52%,收盘涨幅 +16.13%。
- 广发融资(香港)有限公司:2024年12月30日,讯飞医疗科技开盘涨幅 +8.39%,收盘涨幅 +5.07%;2023年03月31日,力盟科技开盘涨幅 +8.57%,收盘涨幅 +20.00%。
相近行业新股首日上市情况对比如下:
- 2025年03月27日,舒宝国际主板上市,最新市值9.80亿,开盘跌幅 -3.92%,收盘涨幅 +31.37%。
- 2025年09月23日,不同集团主板上市,最新市值95.11亿,开盘涨幅 +41.01%,收盘涨幅 +43.96%。
基石投资者包括BA Capital、Arc Avenue、Arcane Nexus、北京顺澳、CDH Emerging Markets、HCEP、NewTrails、南方基金、富国基金、易方达、Charisma Mega、TruMed、启汇润金、华夏基金(香港)、Jane Street。这些基石投资者已同意以发售价认购合共约139百万美元(或约1,080百万港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为每股股份25.20港元(即招股章程所载指示性发售价的中位数),则基石投资者将予认购的发售股份总数为42,842,400股发售股份,占47.14%(假设超额配股未获行使)。
在财务状况方面,于往绩记录期间,公司自制造及销售婴儿及女性卫生用品(包括婴儿纸尿裤、婴儿拉拉裤、卫生巾及湿巾)产生收入,且收入在整个往绩记录期间稳步增长。于2022年、2023年及2024年以及截至2025年4月30日止四个月,公司的收入分别为319.90百万美元、411.37百万美元、454.39百万美元及161.31百万美元;年度/期间利润分别为18.39百万美元、64.68百万美元、95.11百万美元及31.10百万美元。
近期还有部分公司通过聆讯,但原文未详细提及相关公司信息。
(AI撰文,仅供参考)
来源:瑞财经
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