人形机器人产业确定性或有望成为科技内部“避风港”，人形占比更高的机器人ETF易方达(159530)备受关注
产业发展趋势相对明晰：一方面，人形机器人作为相对独立的成长主线，有望在11月7日的特斯拉2025年度股东大会正式成为马斯克薪酬体系考核之一，根据市场预测平台Polymarket和Kalshi，激励方案预期通过率通过率超过90%，一旦通过人形机器人的产业确定性将进一步提升；另一方面，特斯拉人形机器人的量产版本Optimus V3将在26Q1正式发布，并将在2026年底开启年产百万台级别产线的建设，结合特斯拉对机器人制造岗位的招聘，2026年将成为人形机器人真刀真枪的量产大年。
后续展望：与当前市场对AI的质疑声相比，马斯克巨额薪酬计划（包含Optimus出货量考核）及后续量产节奏的展望反映出相对更高的产业确定性，或有望成为科技内部的“避风港”，今日股价已有所体现。若特斯拉股东大会如期通过马斯克薪酬方案，或有望提高人形机器人商业化落地的确定性，推动机器人板块的投资逻辑从主题投资向产业兑现深化。
相关产品：机器人ETF易方达（159530），联接A/C（020972/020973）
机器人ETF易方达（159530）跟踪的国证机器人产业指数人形机器人占比高达77%，高于同类指数的64%，或更受益于未来人形机器人产业趋势（以“万得人形机器人主题指数”为标准，截至2025年10月）。
截至2025年11月4日，机器人ETF易方达为跟踪国证机器人产业指数中规模最大的ETF产品，规模达到127.38亿元，具备充足的流动性。
来源：有连云
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