11月6日,碧桂园(02007.HK)公告,其规模高达177亿美元的境外债务重组方案已获债权人会议高票通过,公司化债取得决定性进展。此举预计可削减约117亿美元有息债务,并显著优化资本结构。
公告显示,参与投票的债权人对方案支持度极高。其中,银团贷款组别赞成金额占比达83.71%,美元债组别赞成率更高达96.03%,远超通过门槛。
降债规模超百亿美元,资本结构将根本改善
据披露,在方案所有选项足额认购的情况下,重组完成后碧桂园预计降债规模约117亿美元(约合人民币840亿元)。更为关键的是,重组完成后预计将确认最高约人民币700亿元的重组收益,此举将显著增厚公司净资产,从根本上优化其资本结构,为恢复持续经营能力奠定坚实基础。
历时300天高效推进,被誉行业风险出清里程碑
此次重组,自1月9日披露关键条款至11月5日投票通过,全程历时300天,展现出极高的执行效率与市场认可度。分析人士普遍认为,在房企化债进入深水区的当下,碧桂园作为龙头房企成功实现境外重组,加速了行业风险出清进程,有效缓解了市场对民营房企的系统性担忧,对改善整体信用环境、推动行业企稳复苏具有里程碑式的重要意义。
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