泉果基金刚登峰：内需表现需政策巩固，看好AI和消费的产品创新机会
展望后市，泉果基金基金经理刚登峰提到，他认为中美之间的贸易谈判已进入正常轨道，数轮谈判也有不少进展，中美贸易关系进入稳定可预期的状态，这对于全球的经贸关系都是一个压舱石。而在关键的科技领域，竞争依然是主旋律，刚登峰指出，“美国依然希望利用芯片方面的优势快速建立起人工智能领域的先发优势，中国则希望利用半导体领域的快速追赶实现技术差距的缩小与科技发展的独立自主”。
在国内经济方面，刚登峰指出，国内情况的变化主要有几个方面：第一，消费的需求依然偏弱，尤其是家电为代表的可选消费在补贴力度回收以后出现疲软迹象，有待进一步的政策明确；第二，房地产投资依然是较大的拖累项，目前大部分一线城市的房地产成交集中在两端的刚需与豪宅，改善型需求缺位比较明显，有可能要通过资本市场的回暖来带动改善型需求的提升，整个房地产市场才有可能出现大的拐点；第三，工业企业盈利出现了局部的改善，但是有基数低的因素，所以下半年还需要政策的进一步择机发力。
在看好的投资领域方面，泉果基金刚登峰表示依旧看好AI技术的突破带来的产业创新机会，2025年无论是手机的智能化以及AI眼镜都有值得期待的产品推出，看好具备卡位优势的港股互联网龙头公司以及消费电子龙头企业。同时，刚登峰也看好部分锂电的龙头公司，他指出新能源经历了本轮周期的底部，部分锂电的龙头公司已经走出底部重拾增长的态势，竞争力通过了周期的检验，而且2025年还有进一步加速的迹象。此外，他还看好一些竞争力强、产品差异化策略突出的消费品龙头公司。
来源：有连云
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