融创96亿美元境外债重组获批闯关成功-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 瑞财经 681阅读 2025-11-06 18:34

Ai快讯 近日，融创中国发布公告，约96亿美元规模的境外债重组方案获香港高等法院正式批准，重组计划条件均已达成，即日起正式生效。

境外债方案通过后，加上年初融创境内债重组成功，融创整体偿债压力预计下降近600亿元，每年可节约数十亿元利息支出。截至目前，据克而瑞统计，已完成境内或境外债务重组的房企有11家，融创是第一家完成境内、境外债务全部重组的大型房企。

2023年1月，融创中国完成160亿元境内债务展期。2023年11月20日，融创中国完成90.48亿美元境外债务重组，通过降杠杆、留债展期两大板块策略，为债权人提供留债展期、可转债等多元金融工具。

受债权人提出清盘呈请等因素影响，今年3月，融创中国宣布对境外债进行二次重组。此次重组覆盖总规模约95.5亿美元的境外债务，包括公开市场债券、私募贷款等多种类型，旨在彻底化解上市公司层面的债务风险。

融创推出全额债转股选项，向债权人分派两种新的强制可转换债。一类转股价为6.8港元/股，可在重组生效日起6个月内转股；另一类转股价为3.85港元/股，可在重组后18至30个月内转股。重组方案还引入了股权结构稳定计划、团队稳定计划等安排，确保公司股权结构与骨干团队的稳定。

10月14日，融创中国宣布，该境外债重组计划获得1469名债权人投票赞成，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率为94.5%，方案随之进入法院批准流程。

融创第二轮境内外债务重组全部完成，香港高等法院批准标志着这一结果。这轮债务重组后，融创整体偿债压力预计下降近1000亿元人民币，每年可节约大量利息支出。同时，债务规模减少，资产负债率下降，有利于公司修复资产负债表和可持续经营。

截至2025年9月底，融创中国累计实现合同销售金额约317.6亿元，累计合同销售面积约100.1万平方米，合同销售均价约3.173万元/平方米。

“保交付”是融创当前首要工作，也是评估其经营是否步入正轨的核心指标。融创正冲刺全年交付目标，预计年底基本完成全部任务。

虽然上海、北京等地的高端项目（如“壹号院”系列）销售表现较好，但融创整体合同销售金额仍面临压力，加速其他项目去化、盘活剩余存量资产是融创需要解决的问题。

（AI撰文，仅供参考）

来源：瑞财经

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