存储产业链上下游迎“超级周期”盛景
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瑞财经
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2025-11-11 01:18
Ai快讯 近日，海外头部存储厂商闪迪（SanDisk）宣布调涨闪存合约价格，调涨幅度达50%。
海内外头部存储厂商年内已多次调高产品价格。AI技术发展推动存储市场需求增长，人工智能服务器和终端产品对存储器数量和性能提出更高要求，使存储产业链上下游迎来发展机遇。
人工智能技术对存储产品的存储速度、容量与功耗要求更高，高端存储产品需求增长。一方面，人工智能服务器拉动存储产品需求，单台人工智能服务器的动态随机存取存储器（DRAM）用量约为传统服务器的8倍，闪存存储器（NANDFlash）用量约为传统服务器的3倍。另一方面，人工智能终端创新产品涌现带来新的存储产品需求，定制化存储解决方案在智能眼镜、汽车座舱、人形机器人等领域有广阔空间。
开源证券股份有限公司研报显示，受人工智能产业发展需求带动，存储产品短缺或将至少持续到2027年。其中，DRAM产品需求可能在2027年后回稳，NANDFlash与高容量存储需求可能持续至2028年甚至更久。
随着存储产品价格上升，行业内头部企业盈利能力逐季上升。兆易创新科技集团股份有限公司2025年第一季度、第二季度、第三季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.35亿元、3.41亿元、5.08亿元。深圳市江波龙电子股份有限公司2025年第一季度、第二季度、第三季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.52亿元、1.67亿元、6.98亿元。
产业链上下游企业积极研发创新、加大生产能力建设。在产业链上游设备端，华海清科股份有限公司2025年第三季度新品类产品多点突破，首台12英寸低温离子注入机iPUMA - LT出机，12英寸晶圆边缘修整装备Versatile - DT300批量出货。
在产业链中下游制造端，深圳佰维存储科技股份有限公司在人工智能端侧领域通过自研主控芯片、固件算法与先进封测能力实现差异化竞争，产品覆盖人工智能手机、人工智能个人电脑、人工智能眼镜、具身智能等领域。
存储设备国产化率提升为产业链上游企业带来机遇，相关企业可跟进客户产能建设和技术创新需求，加大研发投入，提高设备性能。产业链中下游企业可把握人工智能终端产品市场，通过定制化存储解决方案引领终端产品创新。
（AI撰文，仅供参考）
来源：瑞财经
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