Ai快讯 凌云光(688400.SH)发布公告称,公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过6.95亿元,用于收购丹麦机器视觉企业JAI A/S 100%股权。此次收购项目总投资额为7.87亿元,资金缺口部分将通过自筹方式解决。
根据公告披露,本次收购交易已进入实质性阶段。凌云光全资孙公司SINGPHOTONICS SMART VISION PTE. LTD.已于2025年1月7日完成对JAI 99.95%股权的交割,并同步启动剩余0.05%股权的强制回购程序,最终实现100%控股。交易对价确定为1.025亿欧元(折合人民币约7.68亿元),其中募集资金6.95亿元将覆盖主要收购成本,剩余资金通过公司自有资金及银行贷款补充。
作为全球机器视觉领域的领军企业,JAI成立于1971年,总部位于丹麦,其核心业务涵盖工业相机研发制造,尤其在棱镜分光技术、紧凑型相机设计领域具备显著优势。产品广泛应用于消费电子、半导体、新能源等高端制造场景,客户包括东京电子、三星电子等国际头部企业。收购完成后,凌云光将直接填补工业小面阵相机、棱镜相机等产品线空白,4K/16K高端彩色线扫相机的技术指标将达到国际领先水平。
技术协同效应方面,JAI的日本研发中心在低噪声电路设计、高精度组装工艺等制造环节的积累,将与凌云光自研的VisionWARE算法平台、F.Brain工业视觉大模型形成"硬件+软件"的完整解决方案。市场层面,双方客户网络形成互补——JAI在欧美日韩市场的渠道资源可助力凌云光快速拓展国际高端市场,而凌云光在国内半导体、新能源等领域的布局也将带动JAI产品渗透。
财务数据显示,本次收购将形成约6.34亿元商誉。凌云光在公告中承诺,将通过整合JAI日本生产中心与苏州太湖产业基地,构建"日本制造+中国智造"的双基地格局,优化全球供应链成本。公司2025年上半年实现营业收入13.68亿元,归母净利润9607.55万元,同比实现增长,为收购后的整合发展提供资金保障。
根据定向发行方案,本次发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者,发行数量不超过4600万股(含本数),发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。公司控股股东姚毅及其配偶杨艺合计控制48.54%股份,按发行上限测算后仍保持44.14%的控股比例。该方案已获公司董事会审议通过,尚需上海证券交易所审核及中国证监会注册。
(AI撰文,仅供参考)
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