泉果基金刚登峰：AI技术浪潮成为产业“大浪”，英伟达链条表现突出
在友仑集团联合复旦大学国际金融学院等机构主办的"2025国际金融科技论坛"上，泉果基金董事总经理刚登峰应邀参与演讲讨论环节，深入分析了当前AI产业链的投资重点。刚登峰结合"金融科技"的主题落点，特别提到以英伟达为首的芯片设计者、制造商和品牌商所驱动的经济链条，是目前利润兑现最为顺畅的环节之一。他举例说明，光模块龙头企业甚至明年预测能达到两三百亿的利润体量，这样的盈利水平堪称夸张，显示出这一产业链环节的强劲表现。
刚登峰分析认为，今年以来AI及许多新兴科技在资本市场上的表现备受关注，这背后确实有着深厚的产业背景支撑。AI的技术浪潮自2022年底开始，至今整个驱动和态势的烈度，在过去几十年的维度来看都堪称是一个"大浪"。这一个链条与传统的中国高端制造业非常类似，与以前的苹果产业链、PC时代的产业链在分工上也有相似之处，呈现出以北美的龙头企业为主，中国的制造业作为配套的产业格局。到目前为止，这个产业链是利润兑现最为顺畅的一个环节，国内的表现也非常出色。
泉果基金刚登峰基于投资实战视角，给出了四个重点关注的AI产业投资维度。第一个维度就是英伟达驱动的产业链条，以英伟达为首的芯片的设计者和制造商、品牌商，所驱动的经济链条。第二个维度是对应的国内算力代工厂。第三个维度是头部互联网企业。最后一个维度是真正杀手级的AI应用层面，是最近大家最为关注的、争议最大的部分，因为这个才是整个产业链最后能够打通的关键环节。
来源：有连云
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