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中联重科(01157.HK)同意发行不超60亿元可换股债券
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乐居财经
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2025-11-25 17:45
Ai快讯 中联重科（01157.HK）发布公告，正式披露其已就发行本金总额不超过人民币60亿元的可转换债券签署《配售代理协议》。此次债券发行规模上限为60亿元人民币，按当前汇率折合约65.77亿港元，初始转股价格设定为每股H股9.75港元。
根据协议条款，中联重科委托配售代理机构促成不少于六名承配人认购全部债券，认购价为本金总额的100%。债券期限为5年，年化到期收益率为1.8%，持有人可在发行日后第41日起至到期日前七个工作日内行使转股权。初始转股价格较董事会决议日前一交易日H股收市价溢价约35.23%，若全额转股将新增约6.15亿股H股，占公司已发行H股总数的12.7%。
此次募集资金将按50%比例分配使用：其中30亿元用于推进全球化战略布局，包括建设海外生产制造基地、研发中心及营销服务体系；剩余30亿元定向投入机器人、新能源装备、智能化技术等前沿领域研发。公司此前已通过董事会决议，并计划于近期召开临时股东大会及类别股东会议审议特别授权事项，同时需取得国家发改委外债审核登记及中国证监会备案。
市场数据显示，该消息公布前一个交易日（10月30日），中联重科H股股价收于7.21港元，当日成交额达9.95亿元，换手率1.71%。此次可转债发行作为公司近年最大规模境外融资，标志着其资本运作与产业升级进入新阶段，后续进展将持续受市场关注。
（AI撰文，仅供参考）
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