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大数据ETF(159739)涨近4%，AI产业链全线拉升
截至2025年11月26日 13:18，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨，成分股中际旭创(300308)上涨14.48%，新易盛(300502)上涨10.61%，石基信息(002153)上涨10.00%，浪潮信息(000977)，中科曙光(603019)等个股跟涨。大数据ETF(159739)上涨3.96%， 最新价报1.55元。
AI产业链全线拉升，算力硬件股领涨，AI应用表现活跃。消息面上，Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判，同时计划明年从谷歌云租用芯片，可能为谷歌带来数十亿美元的新增收入。此外，巴菲特旗下伯克希尔近期建仓谷歌母公司Alphabet。Alphabet近期发布多模态AI模型Gemin3和图像生成与编辑模型NanoBananaPro，Gemini3在编程、应用开发与图像生成方面的能力大幅增强，该模型基于谷歌TPU芯片进行训练。谷歌AI全栈能力厚积薄发前期AI投入逐步进入收获期。Alphabet在2025年第三季度首次实现季度营收突破1000亿美元，同比增长16%，谷歌每月处理的token量从7月的980万亿激增至超过1300万亿，一年内增长超过20倍，公司在25年第三季度电话会中表示“AI现在正在为整个公司带来实实在在的业务成果”
券商研究方面，方正证券指出，OCS产业链有望受益于谷歌AI进程，谷歌新一代Ironwood超节点通过OCS光交换实现机柜级连接，强化OCS光交换在谷歌网络连接的中的重要作用。CignalAI预计到2029年，光交换OCS的总潜在市场规模（TAM）将超过16亿美元。此外，中信证券也指出，国内AI模型升级与应用落地迫在眉睫：根据北美云厂商2025Q3财报交流，北美算力需求高速增长，模型用户数，Token使用量均大幅增长，面对北美AI模型的快速迭代，国内云厂商已展现出加速追赶的决心，预计后续将有更多云厂商跟进投入，带动国内算力重回高速增长轨道。
大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2025年10月31日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、恒生电子(600570)、拓维信息(002261)，前十大权重股合计占比61.58%。
大数据ETF(159739)，场外联接(A：021090；C：021091；I：022882)。
来源：有连云
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