海光信息领涨超8%，科创芯片ETF南方(588890)强势涨超3%，存储行业“超级周期”愈演愈烈，机构判断2026年半导体行业上行趋势有望延续
截至2025年11月27日 10:05，科创芯片ETF南方(588890)上涨3.01%，冲击4连涨，成交5819.86万元。跟踪指数上证科创板芯片指数强势上涨3.15%，成分股海光信息上涨8.06%，中科蓝讯上涨7.43%，燕东微上涨5.16%，寒武纪，中科飞测等个股跟涨。
消息面上，在人工智能需求推动下，存储行业的“超级周期”呈现愈演愈烈之势，从上游芯片到终端厂商普遍成本承压，甚至有机构调低明年出货预期。据了解，存储行业供应链正紧急备货、调整配置，同时以更大力度启用和适配国产存储芯片保障供货，业内普遍预计，涨价行情会延续到明年上半年。
国金证券表示，通过周期复盘可见，存储市场具有显著的强周期属性，而每轮大周期的开启均由新兴技术驱动，当前正站在新一轮存储大周期的起点。建议持续重点关注存储器库存、价格数据以及AI算力提升对存储芯片的需求拉动。
产业方面消息，11月25日，上海芯上微装科技股份有限公司（AMIES）再传捷报：公司自主研发的首台350nm步进光刻机（AST6200）正式完成出厂调试与验收，启程发往客户现场，标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破。
银河证券认为，2026年半导体行业上行趋势有望延续，存储芯片将迎来由算力需求驱动的大周期。随着AI训练与推理场景不断扩展，服务器对高带宽内存（HBM）和DDR5的需求快速攀升，叠加传统产品线因产能转移导致供给收缩，结构性紧缺现象加剧。在此背景下，存储原厂正加速向高附加值产品转型，制程升级与堆叠层数提升成为主流方向，国产装备与材料企业也将受益于产业链自主化进程的加快。
科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为海光信息、寒武纪、澜起科技、中芯国际、中微公司、芯原股份、华虹公司、拓荆科技、佰维存储、沪硅产业。
科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)。
来源：有连云
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