恩捷股份资产并购预案出炉，交易金额待定
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乐居财经
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2025-12-13 10:32
Ai快讯 12月12日晚，恩捷股份（SZ002812）在停牌10个交易日后，披露资产购买及募集配套资金预案。公司拟通过发行股份方式，向郅立鹏、青岛众智达投资有限公司等63名交易对方，购买青岛中科华联新材料股份有限公司（简称“中科华联”）100%股权，发行股份价格定为34.38元/股。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
截至预案签署日，本次交易作价及募集配套资金金额、上市公司发行股份的具体情况尚未确定，需待标的公司审计、评估工作完成后，由交易各方协商确定，并在重组报告书中披露。
中科华联从事锂离子电池隔膜及设备的研发、生产与销售，是恩捷股份的上游供应商。恩捷股份股票将于12月15日开市起复牌。
2024年年报显示，恩捷股份湿法锂离子电池隔膜生产规模全球领先，是全球出货量最大、市场份额居首的锂离子电池隔膜供应商，当前市值为543.7亿元。11月30日晚，恩捷股份宣布筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票停牌。
中科华联成立于2011年，注册资本2.06亿元，是行业领先的新材料装备专业服务商，主营业务为湿法锂离子电池隔膜整套生产装备的研发、生产和销售，下游客户主要为锂电池厂商和锂电隔膜厂商。
12月12日晚披露的重组预案显示，中科华联核心客户涵盖宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、LGES（LG新能源）等国内外主流锂电池企业，以及恩捷股份、康辉新材等锂电池隔膜生产厂家。
本次发行股份购买资产的股票发行价格已定，为34.38元/股，63名交易对方将取得上市公司新增发行的股份。募集配套资金金额尚未确定，预计用于支付本次交易的中介机构费用、相关税费、标的公司项目建设和补充上市公司及标的公司流动资金等，配套募资的股票发行价格将不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。
恩捷股份在重组预案中称，通过本次交易，公司将整合标的公司在锂电隔膜整线装备与锂电隔膜产品方面的优势，降低采购和运维成本，反哺设备改进优化；标的公司锂电隔膜产品将补充上市公司产品矩阵，满足下游客户需求，提升客户黏性；交易还将强化上市公司供应链自主可控，降低供应链风险，增强综合竞争力。
交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并范围，提升上市公司营业收入水平和持续经营能力。不过，报告期内，受锂离子电池隔膜行业下游需求变动影响，市场竞争加剧，标的公司最近一年尚未实现盈利。
近期，锂电池材料价格普遍攀升，隔膜价格保持上涨趋势，不同规格产品价格呈现差异化走势。8月末，湿法隔膜行业“反内卷”会议促成第一轮涨价行情。12月2日消息，某隔膜行业一梯队企业宣布对其湿法隔膜产品售价上调30%，多家头部隔膜企业已确定上调隔膜产品价格。随着下游行情好转，中科华联的业绩或得到进一步改善。
（AI撰文，仅供参考）
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