Ai快讯 12月16日,嘉美包装(002969.SZ)发布公告,全球高端科技品牌追觅科技创始人俞浩,通过旗下持股平台苏州逐越鸿智科技发展合伙企业(有限合伙)(简称“逐越鸿智”),拟以“协议转让+主动要约”的方式,斥资约22.82亿元拿下嘉美包装公司控制权。
此次交易是“控制权让渡”。12月16日,嘉美包装控股股东中国食品包装有限公司(简称“中包香港”)与俞浩控制的逐越鸿智签署《股份转让协议》。逐越鸿智将以4.45元/股的价格,受让中包香港持有的2.79亿股股份,占上市公司剔除回购专户后总股本的29.90%,基础对价约为12.43亿元。交易交割后,嘉美包装控股股东将变更为逐越鸿智,实际控制人将由陈民、厉翠玲变更为俞浩。
嘉美包装是中国食品饮料金属包装头部企业,旗下三片罐及配套印铁业务市场份额位居前列,拥有全国较大的第三方饮料代工灌装产能,生产规模及市场占有率在食品饮料罐行业居前,具备在全国为多家大型客户大规模供货的能力。
为稳固控制权并优化股权结构,俞浩方面同步发起部分要约收购。逐越鸿智计划向除自身以外的全体股东发出要约,目标收购2.33亿股(占总股本的25.00%),价格为4.45元/股。
原大股东及机构股东已提前承诺“护航”。中包香港承诺以其剩余的1.03亿股(11.02%)预受要约;富新投资承诺以8899万股(9.53%)预受要约;中凯投资承诺以2328万股(2.49%)预受要约。若其他股东足额接受要约,逐越鸿智拟合计持有上市公司最高54.90%股份,涉及交易总对价约22.82亿元。
为确保公司平稳过渡,嘉美包装原实控人陈民虽交出控制权,但需为未来五年业绩“背书”。中包香港及陈民承诺,嘉美包装原有业务在2026年至2030年的五个会计年度内,每年归母净利润不低于1.2亿元,若未达标,需向上市公司进行现金补偿。
逐越鸿智的实际控制人俞浩是全球高端科技品牌追觅科技创始人。过去8年,俞浩带领追觅科技凭借体系化竞争力,在全球市场取得业绩。公司营收连续6年年复合增长率100%,旗下重点业务品类在德国、法国、新加坡等数十个国家与地区市场占有率第一。
逐越鸿智未来将依托产业战略资源,通过提升运营管理能力、引入新合作伙伴及技术资源等方式,在企业数字化、智能制造、新材料应用及供应链优化等方向赋能嘉美包装,推动包装行业向智能化、高端化、全球化转型。
(AI撰文,仅供参考)
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