融创中国(01918.HK)预计境外债重组12月23日前后落实 约96亿美元境外债将获全面解除及免除
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乐居财经
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2025-12-18 08:21
Ai快讯 融创中国（01918.HK）发布公告称，公司预计全面境外债务重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实，惟须重组条件获达成或豁免。根据公告内容，此次重组生效后，融创中国约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除，标志着公司债务风险化解进入关键阶段。
此次债务重组方案的核心在于“债转股”机制。融创中国将向计划债权人发行两类强制可转换债券：一类转股价为6.80港元/股，可在重组生效日起6个月内转股；另一类转股价为3.85港元/股，可在重组后18至30个月内转股。据测算，若全部债务完成转股，按当前汇率计算，预计新增股份超过130亿股，总股本将从2024年末的约106亿股扩大至超245亿股。尽管股权稀释不可避免，但此举显著降低了公司现金偿还压力，为长期经营恢复腾挪出空间。
除主体债务重组外，融创中国还同步推进了额外债务的重组。公告披露，公司与附属公司三亚青田已与集友银行订立重组契约，针对未偿还本金8.58亿港元的贷款进行重组：其中35%（约3.003亿港元）列为重组后贷款，展期十年并由三亚青田部分土地提供抵押担保；剩余部分通过配发2.79亿股新股（每股3.85港元）清偿，占公司现有已发行股本的2.43%。此笔交易完成后，融创中国将彻底解决境外债务风险，为信用修复和业务重启奠定基础。
此次债务重组的推进过程彰显了多方协同努力。2025年10月14日，融创中国境外债务重组计划获超98.5%债权人支持，对应债务金额支持率达94.5%；11月5日，香港高等法院正式批准重组方案，标志着公司成为首家完成境内外债务全部重组的大型房企。据克而瑞统计，随着境内、境外债务重组成功，融创中国整体偿债压力预计下降近600亿元，每年可节约数十亿元利息支出，资产负债表迎来实质性修复。
债务风险化解的同时，融创中国的经营恢复举措也在加速落地。在保交付方面，公司2022至2024年累计交付房屋68.3万套，2025年计划冲刺超5万套交付目标，预计年底基本完成保交付工作。市场销售端，其高端项目表现亮眼：上海壹号院累计销售额突破220亿元，稳居全国单盘销售冠军；北京、天津、武汉等地多个项目近期推新，带动合同销售均价同比提升34.23%至28700元/平方米。此外，公司正通过引入长城资产等战略投资者盘活重庆湾等重点项目，为后续开发-销售-交付正循环提供支撑。
业内专家指出，融创中国此次债务重组完成具有行业示范意义。中指研究院企业研究总监刘水表示，通过大规模削债和资产负债表修复，公司短期偿债压力显著减轻，为其他出险房企提供了“化债+经营恢复”的双路径参考。不过，他同时提醒，融创中国未来仍需聚焦销售回暖和资产盘活，以持续改善现金流和盈利能力，最终实现可持续经营。随着债务风险出清和保交付收官，融创中国有望在2026年正式回归正常经营轨道。
（AI撰文，仅供参考）
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