碧桂园(02007.HK)已指定2025年12月30日为重组生效日期
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
乐居财经
2621阅读
2025-12-29 23:09
Ai快讯 碧桂园（02007.HK）于2025年12月29日正式公告，指定2025年12月30日为其债务重组生效日期。这一关键节点标志着碧桂园境内外债务重组正式进入全面落地阶段，为化解企业流动性危机、推动经营恢复奠定重要基础。
根据公开信息，碧桂园债务重组工作已取得实质性突破。截至2025年12月，其境外债务重组方案已获香港高等法院正式批准，涉及规模约177亿美元的债务重组计划通过“现金回购+股权工具+新债置换+实物付息”的多元组合工具，预计降债规模约117亿美元，对应人民币840亿元有息债务。同时，境内债务重组亦全面收官，9只境内债券重组方案均获债权人会议通过，涉及本金余额138.58亿元。整体降债规模预估超900亿元，5年内偿付压力极大缓解，重组完成后预计确认超700亿元重组收益，显著增厚净资产。
此次重组方案的核心亮点在于“实质性削债”与“债权人利益绑定”。控股股东杨惠妍带头将11.48亿美元股东贷款全额转股，并签署不可撤回承诺，大股东的诚意行动成为方案通过的“强心针”。此外，新债务工具融资成本大幅降至1.0%-2.5%区间，最长债务期限达11.5年，每年可节省巨额债务支出，为经营恢复提供宝贵缓冲期。中指研究院企业研究总监刘水指出，碧桂园的方案设计多元灵活，聚焦削债而非单纯展期，为行业化债提供了重要借鉴。
随着债务压力缓解，碧桂园经营重心已从“保交房”向“资债修复与正常经营”转段。2022年至2025年11月，公司累计交付180万套房屋，交付量位居行业首位，为市场信心修复奠定基础。在销售端，碧桂园在广东、河南、江苏等核心市场展现韧性，2025年前10个月以404.9万平方米销售面积位列中国典型房企榜单第10位。同时，公司通过出售蓝箭航天、长鑫科技、万达商管等股权资产累计回笼资金超650亿元，进一步优化资产结构。
在战略层面，碧桂园董事会主席杨惠妍于2025年11月提出“二次创业”理念，强调以“一体两翼”战略（地产开发为核心，科技建造与代管代建为两翼）推动系统性转型。公司计划借鉴保交房专项任务的攻坚经验，总部与区域协同探索新项目经营策划，确保“做一成一”。随着重组生效日期的临近，碧桂园正逐步转入经营阶段，未来将聚焦“好房子”建设与城市更新等领域，把握品质地产与智能建造的行业机遇。
市场分析认为，碧桂园债务重组的全面落地具有重要行业意义。作为头部民营房企，其成功化债加速了行业风险出清进程，有效缓解了市场对民营房企的系统性担忧，有助于改善整体信用环境。随着重组收益增厚净资产、资产负债表显著改善，碧桂园有望在政策导向从规模发展转向品质提升的背景下，实现长期可持续价值释放。
（AI撰文，仅供参考）
相关标签：
Ai滚动快讯重要提示： 以上内容由AI根据公开数据自动生成，仅供参考、交流、学习，不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现，可发邮件至ljcj@leju.com或点击【联系客服】要求撤下。未经允许，任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。
网友评论
相关推荐
原创
乐居财经
12-05
原创
乐居财经
12-05
原创
乐居财经
12-04
最新文章推荐
旭辉控股境外债务重组条件全部达成
原创
乐居财经
刚刚
东鹏饮料转型：“小饮料”释放大能量
原创
乐居财经
刚刚
12月30日！600058因重大资产重组停牌
原创
乐居财经
刚刚
CLASSIFIED GP附属与房委会签香港物业租赁协议
原创
乐居财经
12-29
越疆拟于深交所开启A股上市计划
原创
乐居财经
12-29
