广发证券拟配售2.19亿股新H股及发行21.5亿港元的债券 募资逾61亿港元布局国际业务
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乐居财经
2026-01-07 08:27
Ai快讯 广发证券（01776.HK）公布，公司与配售代理于2026年1月6日（交易时段后）订立配售协议，拟通过配售代理发行2.19亿股新H股，每股配售股份的配售价为18.15港元，相较于2026年1月6日在香港联交所所报的收市价每股H股19.81港元，折让约8.38%。此次配售所得净额约为39.59亿港元，公司计划将这笔资金用于向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展。
此外，公司及经办人于2026年1月6日（交易时段后）订立了认购协议。依据认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购并支付，或促使认购人认购并支付由公司发行的本金总额为21.5亿港元的债券。该债券在满足条款及条件所规定的情况下可转换为H股，初始转换价为每股H股19.82港元（该价格受限于调整）。债券发行事项的所得款项净额约为21.54亿港元，公司打算将这笔资金用于向境外附属公司增资，以支持公司的国际业务发展。
公司将会向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市。同时，公司将向香港联交所申请转换股份在香港联交所上市及买卖，并遵守中国证监会规定，完成与本次债券发行有关的中国证监会备案。
（AI撰文，仅供参考）
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