融创中国根据强制可转换债券发行13.66亿股
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
乐居财经
2026-01-19 17:37
Ai快讯 融创中国（01918.HK）发布公告称，公司根据此前生效的境外债务重组方案完成强制可转换债券配发及发行工作，共计向特定债权人及股东配发13.66亿股新股。此次发行系公司全面化解境外债务风险的关键举措，标志着其债务重组进程进入实质性落地阶段。
根据重组方案，融创中国将总规模约95.5亿美元的境外债务转换为两类强制可转换债券：其中约72.59亿美元对应短年期债券（转股价6.80港元/股，强制转换期为2025年12月23日至2026年6月23日），约24亿美元对应长年期债券（转股价3.85港元/股，强制转换期为2027年6月23日至2028年6月23日）。此次配发的13.66亿股新股中，约75%对应短年期债券的转股义务，剩余部分涉及长年期债券的阶段性转换及股权结构稳定计划项下的受限股票分配。
为维持核心管理层控制权，融创中国同步实施股权结构稳定计划。根据方案，债权人每获得100美元本金的强制可转换债券，将有23美元对应债券定向配发予主要股东孙宏斌或其指定方。该部分受限股票在重组生效后6年内仅享有投票权，且不得转让、抵押或处置，除非满足特定业绩条件。此安排确保孙宏斌及其团队在债务重组后仍持有约23.31%的股权比例，为保交付、资产盘活等核心业务提供战略稳定性。
此外，公司同步推出团队稳定计划，通过配发不超过总股本7%的新股（约21亿股）激励核心骨干。该计划覆盖约500名管理人员，股份授予将分阶段实施，旨在缓解行业下行周期中的团队流失压力，为长期经营恢复提供人力保障。据测算，此次债务重组完成后，融创中国整体偿债压力将下降近700亿元，年利息支出减少数十亿元，上市公司层面负债率降至行业低位。
市场分析指出，融创中国此次“债转股”方案具有行业示范意义。其通过分层转股期限、绑定股东与团队利益、引入新交所上市机制等创新设计，既满足债权人短期流动性需求，又为长期价值修复预留空间。截至2025年12月，已有超95%的境外债权人签署重组支持协议，境内债务重组亦于年初完成，公司正全力推进全国范围内12776万平方米土地储备的盘活工作，重点布局核心一二线城市项目复工复产。
（AI撰文，仅供参考）
重要提示： 以上内容由AI根据公开数据自动生成，仅供参考、交流、学习，不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现，可发邮件至ljcj@leju.com或点击【联系客服】要求撤下。未经允许，任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。
网友评论
相关推荐
原创
乐居财经
2025-08-27
原创
乐居财经
2024-11-05
最新文章推荐
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
1小时前
原创
乐居财经
1小时前
原创
乐居财经
19:41
