海内外电力需求共振，电网设备指数涨超2%
原创
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乐居财经
2026-01-23 11:34
Ai快讯 2026年1月23日，电网设备概念快速拉升。截至10:13，电网设备主题指数上涨2.35%。成分股方面，积成电子涨停，安靠智电涨幅超12%，双杰电气、亨通光电、红相股份等个股跟涨。
消息显示，国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40%，创下历史新高，这将支持电网设备行业景气度贯穿整个“十五五”期间。海外方面，AI抢占传统电力资源问题凸显，特朗普要求数据中心为电力建设买单，且欧美国家电网老化严重亟待升级，为我国电网设备企业出海提供空间。
国家能源局发布的数据表明，2025年全社会用电量累计103682亿千瓦时，同比增长5%。12月份，全社会用电量9080亿千瓦时，同比增长2.77%。
招商证券指出，需求侧，全社会用电量稳步上升，在电动车、AI算力等新需求推动下保持增长；供给侧，“十四五”阶段风光装机增长迅速，近3年全国新增光伏、风电装机容量占比近8成，超出电网原有规划承载力。源侧波动性加剧与电网建设滞后的矛盾，导致消纳困难，外送通道建设（特高压/主网）和调节能力建设（储能/配网）是解决矛盾的主要路径。
中信证券表示，政策进一步明确了特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节的中长期机遇。中短期来看，输变电设备内外需景气同步，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转。
（AI撰文，仅供参考）
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