特步国际拟发行可换股债券-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 3582阅读 2026-01-30 22:17

Ai快讯 特步国际（01368.HK）发布公告，根据2025年可换股债券条款及细则第8E条（购买）的规定，公司或其任何附属公司可在适用法律及法规的规限下，随时及不时于公开市场或其他方式以任何价格购买2025年可换股债券。公司建议根据上述条款及条件购回2025年可换股债券。

于2026年1月30日，交易经办人与公司订立交易经办人协议，交易经办人获委任处理建议同步购回事宜，具体包括协助公司向可能愿意出售其持有的2025年可换股债券的债券持有人收集意向书。

公司计划向机构投资者发行可换股债券。公司已委任经办人统筹建议发行债券的定价事宜，待债券条款（包括发行规模、发行价格及其他条款）最终敲定后，经办人将就建议发行债券与公司签订认购协议。

董事会认为，通过进行同步购回事宜及发行债券，公司将能够延长债务到期结构。此外，建议发行债券还将带来以下额外裨益：以较低融资成本为公司提供额外资金，用以拨付同步购回事宜，余额用于一般企业用途；不会对现有股东的持股比例产生即时摊薄影响；以及强化公司资本基础，并在债券转换为新股份时促进公司长期发展。

（AI撰文，仅供参考）

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