国家电网1月固投增超35%，重大工程加速推进，电网设备主题指数强势涨超3%
2026年2月9日，特高压指数午后走强。截至13:53，电网设备主题指数强势上涨3.01%。成分股杭电股份上涨8.17%，伊戈尔上涨7.66%，思源电气上涨7.37%，中天科技、国网信通等个股跟涨。
消息面上，国家电网固定资产投资累计完成308亿元，同比增长35.1%，实现良好开局。公司正加快电网投资落实，推进特高压、抽水蓄能等重大工程建设，持续优化电力骨干网架，为构建新型电力系统、保障能源安全提供支撑。
值得关注的是，AI模型训练和推理对电力消耗激增，以OpenAI GPT-3XL模型为例，每年训练50次耗电量达11.83亿千瓦时；英伟达、台积电相关芯片全部通电需新增30-40GW电力负荷，占全球年度新增用电负荷的15%。美国数据中心规划容量达245GW，预计2030年美国电力需求年均增长2%-3%，带动电网改造和电力设备需求提升。
有专家表示，未来，不仅美国很可能因为人工智能（AI）大发展而缺电，且缺电可能从美国扩散至全球不同区域，全球缺电可能还会以不同区域、不同形式、不同程度的情况发生，从而推动全球电网迎来一轮较大、较长的景气周期。全球万亿电网设备寡头市场出现缺口，中国电网设备出海进入收获期，有望诞生世界级的电网设备公司，这是一个孕育百年成长股的高壁垒赛道。
中金公司认为，全球电网投资进入景气周期，欧洲、北美电网更新换代需求与中国“十五五”投资形成共振，行业长期成长空间打开。国内电网设备企业具备技术和成本优势，出海有望成为第二增长曲线，重点关注海外营收占比高、海外产能布局完善的企业。此外，AI算力催生的电网改造需求被低估，预计2026-2030年全球数据中心带动的电网投资超5000亿美元，相关电力设备和调度系统企业将迎来新增量。
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来源：有连云
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