AI软件入口竞争升级，软件ETF(159852)一键布局AI软件投资机遇
2026年2月10日早盘，截至11:21，中证软件服务指数上涨0.81%，成分股云天励飞上涨7.12%，光环新网上涨4.92%，石基信息上涨3.00%，深信服上涨2.75%，虹软科技上涨2.71%。
消息方面，AI入口竞争全面升级，腾讯元宝APP与阿里千问APP于春节档密集推出10亿现金红包与30亿免单活动，带动双方APP迅速登顶苹果商店免费榜。AI交互范式正从单次对话向多步工作流迁移，Clawdbot等开源Agent项目GitHub星标超13万，Moltbook等“AI-only社区”已聚集百万代理账号，显著推高API调用频次与token吞吐量。在此背景下，“模型单位成本×单位产出”成为Agent规模化落地的核心约束，倒逼大模型厂商在推理效率、长文本支持与多模态理解能力上持续优化。
国海证券认为，千问的生态整合模式重新定义了“入口”价值逻辑，促使行业竞争从单一模型能力，转向“模型+生态+场景”全维度比较。阿里、字节等头部玩家生态化竞争下，中小型AI应用有望加速接入巨头生态换取流量，或聚焦垂直领域开拓新空间。中信证券指出，算力基础设施逐步完善后，软件应用成为AI产业价值释放的关键环节，垂直场景与智能体相关产品商业化进程加快，具备落地能力的相关厂商有望持续受益。
数据显示，截至2026年1月30日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、指南针、三六零、深信服、拓维信息、润和软件、软通动力，前十大权重股合计占比60.27%。
软件ETF(159852)跟踪中证软件服务指数，是掘金计算机软件行业的便利工具。
场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。
来源：有连云
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