钱塘江投资开发发行1亿美元高级无抵押增信债券，息票率1.95%
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乐居财经
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2021-12-20 09:28
乐居财经 严明会 12月20日，浙江钱塘江投资开发有限公司发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押增信债券(PRICED)。条款如下：
发行人：众创(香港)科技有限公司（ZHONGCHUANG (HK) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED）
担保人：浙江钱塘江投资开发有限公司（ZHEJIANG QIANTANG RIVER INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“钱塘江投资开发”）
备用信用证(SBLC)提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模：1亿美元
期限：3年期
最终指导价：1.95%
息票率：1.95%
收益率：1.95%
发行价格：100
资金用途：用于项目建设和补充运营资本
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2021年12月23日(T+4)
到期日：2024年12月23日
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鸿升证券、海通国际(B&D)、鼎鑫（证券）
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、招商永隆银行、西证(香港)证券经纪、光证国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行
ISIN：XS2425416851
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