乐居财经 张林霞 5月27日，绿地控股发布公告表示，拟对GRNLGR 6.75 06/25/22进行若干修订以及豁免发起同意征集，内容包括延长到期日、加入发行人在到期前赎回全部或部分票据的赎回权、先行支付原到期日未偿还本金的10%，以及取消维持票据上市状态的契约。

  据悉，绿地控股于2019年6月25日发行了该笔5亿美元、息票率6.75%的票据，该笔票据的到期日为2022年6月25日。截至本同意征求备忘录日期，发行人、担保人及其各自子公司或其代表持有的票据本金总额为12,000,000美元。根据信托契约，已回购且未注销的票据不得视为未偿付。

  另悉，同日，绿地控股召开固收投资人电话会议，管理层对2022年6月25到期5亿美元、票息6.75%的债券展期表示遗憾和抱歉。具体影响体现在：全国50%售楼处关闭；合同销售额4月同比跌幅57%，5月也会很高。

  管理层提到，将通过抓回款率来降有息、降杠杆，去年回款率96%，今年将达到130%。境外项目回款50亿元，预计全年到手26亿；优质资产还可以出售。

  下半年6、9、11、12四个月份都有境外债到期，明年后年也有债券到期，公司有能力兑付后面的债券。内地销售回款主要取决于疫情和销售情况，公司预计6月份能恢复到之前水平。因此公司仅针对6月份这笔债券进行征询，展期一年，且加入了一个认购期权，只要公司恢复偿付能力，就能全部赎回。

  另外，目前关于原定2022年6月25日到期债券的展期，支付同意费的资金都已经安排好，公司会先偿还10%本金+利息，加赎回条款，展期至2023年6月25日 ，部分或全额赎回。

  此外，5月23日，标普将绿地控股集团有限公司的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B-”，并将公司担保的高级无抵押票据长期发行评级从“B”下调至“CCC+”。同时，将绿地香港控股有限公司的评级从“B”下调至“B-”。所有评级都被列入负面影响信用观察名单。