世茂服务31.1亿港元可转债正寻求豁免
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乐居财经
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2022-07-06 20:49
乐居财经 兰兰 7月6日，世茂服务(00873.HK)发布同意徵求有关由公司附属公司发行于2022年到期的31.1亿港元2.25%有担保可转换债券公告。
据公告，根据联交所证券上市规则，世茂服务须不迟于2022年3月31日公佈公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度的经审核全年业绩。
由于延迟刊发2021年经审核全年业绩，世茂服务股份于2022年5月3日在联交所暂停买卖。于2022年6月22日刊发2021年经审核全年业绩后，公司股份其后于2022年6月23日恢复买卖。
鉴于股份暂停买卖超过30个连续交易日，根据债券的条款及条件触发相关事件。该相关事件已触发债券持有人要求赎回债券的权利。
截至目前，债券为世茂服务唯一存续境外债务，且债券项下不存在违约或违约事件。截至同意徵求备忘录日期，债券存续的本金总额为31.1亿港元。
由于该意外事件导致相关事件，发行人正进行同意徵求，以寻求豁免根据债券触发的赎回义务，并修订发行人于债券项下的赎回选择权。截至目前，发行人拟按计划于到期日偿还债券本金额连同任何应计但未付利息。
如同意征求备忘录所述，待特别决议案获通过及补充信托契据签立后，倘赞成特别决议案的有效同意指示或（如适用）不合资格实益拥有人指示于届满时间或之前获接纳，则已提交该等有效同意指示或（如适用）不合资格实益拥有人指示的债券持有人将合资格收取同意征求备忘录所述及所载金额的同意费，或（如适用）不合资格实益拥有人款项。
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