文/乐居财经 李礼

  银行“上市候场银行名单”扩容至11家。

  近日，证监会官网披露，湖北银行首次公开发行股票的相关材料已获证监会接收，距离上市更进一步。招股书披露，湖北银行接受中信证券保荐，计划登陆上交所主板，拟发行股票数量不超过25.37亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。

  湖北省资产规模最大的城商行汉口银行也一直在冲刺IPO的路上，汉口银行2010年就发起了上市计划，12年的上市之路仍在途中。另外，在去年9月兰州银行上市过会后，A股再无银行IPO闯关成功。目前排队序列中还有其他10家中小银行，最新审核状态均为“预先披露更新”。

  湖北首家上市银行的桂冠究竟花落谁家，目前还不得而知。

  地产股东潜入

  湖北银行是在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城市商业银行的基础上采取新设合并的方式组建。经原中国银监会批准，2011年2月27日，湖北银行正式成立，总部设在武汉。其营业网点227家，实现全省17个市州、59个县域营业网点全覆盖。

  2015年，湖北银行开启上市之路。2015年年报显示，湖北银行董事会在2015年年报中透露把上市提上议事日程。为科学论证上市路径，湖北银行先后邀请了中信证券、国泰君安、国信证券、天风证券、东海证券和长江证券(香港)在内共6家券商进行了座谈，初步达成了“先启动H股IPO，待A股IPO申报路径通畅后再择机回归A股”的共识。

  不过，接下来的两年里并未再提及上市相关事宜。直到2018年年报中，湖北银行提到了“12345计划”的五年发展目标，即“一年调整、两年晋位、三年赶超、四年达标、五年上市。”

  2021年5月10日，湖北证监局官网发布的《湖北辖区拟首次公开发行公司辅导工作基本情况表》显示，湖北银行启动上市辅导程序，辅导机构为中信证券。同年10月，中信证券上传了其关于湖北银行IPO的第三期辅导工作报告，截至报告出具日，湖北银行已完成除部分失联股东外的瑕疵股权清理工作，剩余未清理瑕疵股权正在积极推进解决，该等股权占银行股本比例较低，对发行人股权清晰不构成重大影响。

  截至2021年末，湖北银行前三大股东为宏泰国有资本投资运营集团、湖北省交通投资集团、湖北省财政厅，分别持股18%、17.64%、10%。

  2022年4月14日，湖北银行官网显示，根据湖北省国企改革方案，湖北省政府决定将湖北省财政厅持有湖北银行股份中的6.09亿股划转至长江产业投资集团，将持有该行股份中的1.52亿股划转至湖北宏泰集团有限公司。

  据了解，前述三家股东均为湖北省属国企，其中宏泰集团由省财政厅全资持股，交投集团、长投集团实际控制人为省国资委。

  此外，武钢集团、劲牌集团各持有湖北银行4.7%、3.86%股份，为第四、第五大股东；宜昌国投、荆州城投紧随其后，分别持股3.15%、3.05%。四家股东均各自拥有一个董事席位。

  在195户非自然人股东中，不少企业股东为房地产开发商或者涉足房地产开发业务。在发行申请前一年内，新增了4家法人股东。其中，荆门市城市建设投资控股集团有限公司持有1.10亿股，目前持股比例为1.45%，京山京诚产业化投资有限公司持有3372万股，目前持股0.44%。

  更早之前，当阳市鑫泉产业开发有限公司、十堰市郧阳区城市投资开发有限公司、赤壁市三国投资开发有限公司、远安县凤祥置业有限公司、蕲春城投置业有限公司等企业均有增资入股，持股数量在1000万股至5000万股之间，持股比例均不足1%。

  另外，湖北银行14名董事中，劲牌集团派驻董事彭光伟曾任职多家地产公司，包括在劲牌（武汉）置业有限公司任执行董事、总经理，在瑞丽市文洋房地产开发有限公司担任监事，在湖北九州阳新置业发展有限公司担任董事；宜昌国投派驻董事张伟曾在武汉银海合盛置业有限公司担任总经理、董事长。

  据披露，湖北银行拥有3355户自然人股东，包括内部职工股东1222 户，职工持股比例0.5530%。其中，单一职工持股最多的是襄阳分行资深经理谷志锋，持有 499,936 股，持股比例0.0066%，是前十名自然人股东中唯一一位内部职工。

  7家房企站上被告席

  据招股书显示，湖北银行房地产行业贷款包括向房地产行业发放的公司贷款和向个人发放的住房按揭贷款。

  2019-2022年6月末，湖北银行房地产行业公司贷款总额分别为149.40亿元、160.55亿元、160.79亿元和165.13亿元，分别占公司贷款和垫款总额的比例为17.08%、16.72%、14.04%和12.20%；湖北银行个人住房按揭贷款总额分别为126.15亿元、180.78亿元、235.67亿元和244.26亿元，分别占个人贷款和垫款总额的比例为42.08%、50.06%、55.08%和53.76%。

  按照相关规定，银行将借款人还款能力出现明显问题、无法足额还本付息、采取法律程序仍无法收回本息的贷款，归为不良贷款。

  2019-2021年，湖北银行不良贷款率分别为3.44%、3.58%、2.25%。从按行业划分的公司贷款和垫款中的不良贷款余额分布情况看，房地产业不良贷款率为3.02%、4.87%、6.36%，三年间增长一倍有余。

  公开数据显示，截至2022年6月末，21家上市银行的房地产业不良贷款率平均值为2.64%，较上年末增加0.3个百分点。湖北银行房地产不良贷款率为4.17%，明显高于均值。

  截至2022年6月末，湖北银行前十大不良贷款借款人涉及的不良贷款合计为20.79亿元，占不良贷款总额的比例为50.81%。其中，有4家地产公司，分别是武汉中民置业有限公司、恩施自治州众信房地产有限责任公司、咸宁恒阳置业有限公司、湖北汇霖置业有限公司；有2家建筑公司，分别是武汉建工第三建筑有限公司、山河建设集团有限公司。

  上述6家地产相关企业，武汉建工第三建筑的不良贷款余额3.45亿元，武汉中民置业有限公司不良贷款余额2.9亿元，剩余4家不良贷款余额在0.9亿元至1.5亿元之间。

  截至2022年6月末，湖北银行的公司贷款减值准备金额为73.27亿元，其中房地产业约22.15亿元，占比30.23%，在所有行业里居首。

  乐居财经《穿透IPO发现》，湖北银行的重大诉讼名单中，房地产公司出现的频率较高。湖北银行作为原告、单笔诉讼标的本金金额在 1000 万元以上的未决诉讼案件共计 11 起。

  其中，站在被告席上的地产公司包括武汉中民置业有限公司、中国恒大集团及旗下咸宁恒阳置业有限公司、武汉市金山房地产有限公司、湖北省立泰房地产开发有限公司、湖北帅丰房地产开发有限公司、十堰华飞房地产开发有限公司、建始县乾龙房地产开发有限责任公司。

  争当湖北省银行第一股

  从IPO筹备进程来看，湖北银行属于后者居上。

  同省的汉口银行早在2010年12月就已启动上市计划，并与海通证券签订上市辅导协议。湖北银保监局于2020年底批准汉口银行向证监会申请A股IPO，发行规模不超过13.76亿股。2020年报中，汉口银行11次提及“上市”。

  但受阻于股权清理、国有股确权等问题，直至今年10月1日，仍处于辅导阶段。

  不过，在第五十一期辅导报告中，海通证券称，在下一阶段的辅导工作中，将进一步了解、调查汉口银行的经营管理、公司治理、财务、业务等方面的状况，完善辅导工作底稿，协助汉口银行尽快达到上市要求。

  两家银行的规模、业绩方面各占优势。

  在总资产方面，截至6月末，汉口银行资产总额达4687.56亿元，而湖北银行到2020年末总资产才突破3000亿元，直至2021年末，总资产达3501.95亿元。

  不过，在营收净利方面，湖北银行则更胜一筹。

  2019-2021年，湖北银行营收分别为80.02亿元、78.21亿元和76.73亿元，同比增长18.75%、-2.27%和-1.88%；汉口银行营收分别为64.19亿元、56.02亿元和68.02亿元，同比增长5.64%、-12.72%和21.4%。

  同期，湖北银行净利润分别为19.6亿元、15.53亿元和17.56亿元，同比上涨11.9%、-20.78%和13.09%；汉口银行净利润则是22.67亿元、10.63亿元和12.5亿元，同比上涨20.48%、-53.11%和17.54%。截至今年6月末，汉口银行上半年净利润规模仅6.26亿元，只有湖北银行的一半。

  从网点数量来看，湖北银行网点数量较多，截至2021年末，其营业网点从成立之初的93家增长至233家，实现省内市（州）县全覆盖；而汉口银行则已设立192家分支机构，网点布局覆盖湖北省各市州，并在重庆设有分行。

  11家银行排队上市

  近两年来，多家银行实现A股上市。包括兰州银行（001227.SZ）、重庆银行（601963.SH）、齐鲁银行（601665.SH）、瑞丰银行（601528.SH）等。

  目前，湖北省尚无本土上市银行，谁将成为“湖北首家A股上市银行”备受关注。候场名单中，除湖北银行之外，还有10家中小银行正排队上市。这10家银行均处于“预先披露更新”状态，距离上会仅一步之遥。

  名单中，湖州银行、亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行拟闯关上交所主板IPO。东莞银行、广州银行、重庆三峡银行、安徽马鞍山农商行、广东南海农商行、广东顺德农商行拟申请在深交所主板上市。

  从保荐机构来看，海安农商行、南海农商行、广州银行均接受国泰君安证券保荐上市；马鞍山农商行、湖北银行由中信证券保荐；湖州银行、顺德农商行由中金公司保荐。

  截止今年6月末，广州银行资产总额以7200.97亿元居首，其次是东莞银行，资产总额达5200亿元，顺德农商行、湖北银行分别超过4200亿元、3800亿元，海安、马鞍山、亳州药都3家农商行资产总额则均少于千亿。

  亳州药都农商行得到证监会受理时间最早，为2018年3月22日。同年9月14日，证监会公布亳州药都农商行申请文件反馈意见后，其IPO状态一直未更新，至今已排队四年有余，仍未有上会消息。安徽马鞍山农商行于2018年5月获受理，至今已候场近四年半。

  有业内人士表示，小型农商行资本补充渠道仍比较狭窄，资本补充压力大。但是恰恰这些银行是服务小微企业，是服务三农经济的最重要的力量，应加速推动更多的小型农商行上市。“前提是这类小型农商行质量要好，要‘小而精’、‘小而美’”。