配股融资8亿港元,建发国际火速注入资产

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 杨宏彬 10.2w阅读 2022-12-07 20:47

  文/乐居财经  杨宏彬

  想在上海买房的程先生,最近有些烦恼。

  2022年以来,房地产界尤为不太平。房企阵阵“雷声”让购房者的信心跌落谷底。为了“安全”起见,程先生还是想购买由国企开发的楼盘。

  经过仔细挑选后,程先生相中了闵行华发建发缦云项目。但不如人意的是,该楼盘在当下的市场环境爆发了极高的热度,11月12日中午12:00,华发建发缦云认购结束,项目一次性推售全部666套房源,认购客户近2000组,认购率近300%。

  如此之高的认购率,程先生想着自己可能也只能陪跑了。由双国企联合开发的项目,获得市场追捧或是正常现象。不过在近日,这个项目的股东层面却产生了一些微妙的变化。

  12月6日晚间,建发国际集团(1908.HK)发布公告称,将向控股股东建发房产收购福建兆润100%股权,作价约1006.28万元。

  具体来看,福建兆润由建发房产及其全资子公司厦门利源各持有94.4%及5.6%的股权,收购方为建发国际全资子公司益悦及厦门兆翊蓉。收购完成后,益悦及厦门兆翊蓉分别持有福建兆润95%及5%的股权。

  这笔交易的金额不仅仅只有股权代价。根据公告,益悦及厦门兆翊蓉将根据各自的股权比例,偿还福建兆润的股东贷款,利息及本金总计约15.52亿元。加上股权转让款,交易的实际金额应为15.62亿元。

  转让福建兆润,建发房产是为了将项目注入建发国际。福建兆润分别持有上海浦锋及上海浦骁两家项目公司各49%的股权,另外51%的股权由华发全资子公司上海铧发所持有。这两家公司分别对应着上海闵行区的两个地产项目,其中之一,便是华发建发缦云。

  随着交易的完成,华发的合作方将由建发房产转变为建发国际。而建发国际则表示,参股上海地块可进一步扩大本集团土地储备规模,扩大集团的房地产开发业务。

  注入活水

  福建兆润参股的两个项目地块,是建发房产与华发在今年才刚刚摘得的。

  6月6日,上海迎来首次集中供地第三日土地拍卖,共出让4幅地块,涉及闵行、奉贤两个区,其中闵行3幅地块、奉贤1幅地块,总出让面积18.88万平方米,总建筑面积约30.32万平方米。

  当日,福建兆润与上海铧发组成联合体上海浦锋,摘下闵行区浦锦街道MHP0-1302单元18-01地块,作价29.864亿元,溢价率9.39%。

  资料显示,地块出让面积6.13万㎡,容积率1.2,建筑面积7.36万㎡,为住宅用地,保障房占比不小于5%,公建占比不小于4.08%,住宅套数下限706套。

  拿下地块后,双方便为项目定下案名:华发建发·缦云,并实现开盘。首次推出的666套房源,均价68000元/平方米,开盘首日便宣告售罄。据了解,该项目工程将于2024年12月或之前竣工。

  7月28日,为期四天的上海第二批集中土拍落幕。这场土拍中,建发房产与华发组成的联合体上海浦骁,摘下闵行区浦锦街道MHP0-1302单元15-01地块,作价9.65亿元,成交楼面价为40875元/平方米,溢价率8%。地块占地面积约为1.97万平方米,规划计容建筑面积不超过约2.36万平方米,作住宅用途。

  地理位置上,这两个项目仅仅相隔一个十字路口。目前,第二个项目的案名已经定为“缦玥华庭”,将推约212套房源,均价68000元/㎡,建筑工程将于2024年9月或之前竣工。

  建发房产将两个已经售罄以及即将发售的热门项目注入建发国际,无疑是为其注入了一股活水,两个楼盘的收益无疑将大幅优化建发国际的经营现金流。

  从转让价格来看,建发房产并未做出一丝一毫的溢价。截止2022年9月20日,福建兆润的净资产约为1006.28万元,与股权转让款一致。

  “借箭”购物

  “第三支箭”的射出,为房企打开了紧闭多年的股权融资大门,建发国际也随即完成股权融资,这一动作几乎与向建发房产收购与项目同步完成。

  12月6日晚,建发国际宣布,配售事项已完成,合共4500万股销售股份,已按每股销售股份17.98港元的配售价成功配售予不少于六名由配售代理所促使的承配人。认购股份相当于经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约2.75%

  经过配售,建发国际共募集了8亿港元,公告显示,建发国际将把募集资金的80%于偿还贷款,20%用于一般运作资金。

  前脚才公布募集资金完成,后脚就向大股东收购项目,很难不让人把两件事情联系在一起。

  建发国际进行配股,实际上是比较划算的。在经过深度调控后,资本市场对于地产的态度已大不如从前,多数地产股都成了“地惨股”,股价一落千丈。在“三支箭”的助力下,短期虽有大幅提升,但多数公司股价仍处于低位。

  建发国际的股价在众多地产股众算是比较出众的,这一年的风云变化并未让其受到太多影响,目前股价较年初仍上涨超28%。

  资本市场的表现是建发国际经营的“缩影”。2022年上半年,建发国际实现营业收入169.5亿元,同比增长90.81%;实现公司权益持有人应占利润8.42亿元,较上年同期增长158.89%。资本负债也保持健康良好状态,截止6月末,公司净负债率仅为68.55%,现金短债比达3.6倍。

  建发国际本身经营稳健,通过发行股份购买控股股东或其他企业优质资产的房企,能在不增加杠杆的情况下获得优质土地资源,支撑未来的发展。

来源:乐居财经

作者:杨宏彬

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