源杰科技IPO定价100.66元/股，12月12日启动申购
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乐居财经
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2022-12-09 16:47
乐居财经 严明会 12月9日，源杰科技（688498.SH）发布首次公开发行股票并在科创板上市公告，本次发行价格定为100.66元/股，将于12月12日启动网上网下申购。
上述发行价对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为69.26倍，中证指数12月7日发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为27.18倍。主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率平均水平为166倍（扣非后）。
本次发行股份数量为1,500万股，占发行后公司总股本的比例为25%。保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（简称“证裕投资”）本次获配股数59.6065万股，对应金额为59,999,902.90元；公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划（即“君享资管计划”）的方式参与认购，共获配116.7814万股，对应金额及战略配售经纪佣金合计118,139,918.03元。
最终战略配售数量为176.3879万股，占发行总数量的11.76%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额48.6121万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为941.1121万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.1%；网上发行数量为382.5万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.9%。
招股书显示，源杰科技聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。
本次募投项目预计使用募集资金金额为98,000万元。按本次发行价格100.66元/股和1,500万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额150,990万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额137,867.73万元。
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