东方证券:给予中国中免买入评级,目标价271.04元

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 邓如菲 6.4w阅读 2023-03-15 11:47

  乐居财经 邓如菲 3月15日,东方证券发布研报,对中国中免给出买入评级,认为其目标价位为271.04元,当前股价为184.38元,预期上涨幅度为47.0%。

  研报显示,海南客流恢复度高,或将实现淡季不淡,关注低基数带来高增长。最新一周(3月6日-3月12日)海口机场日均旅客吞吐量6.64万人次,恢复到22年3月日均吞吐量197.59%,19年3月日均吞吐量88.26%。三亚机场日均旅客吞吐量6.42万人次,恢复到22年3月日均吞吐量285.04%,19年3月日均吞吐量102.31%。海南客流维持高恢复度,且最新一周海口、三亚日均吞吐量恢复度均高于2月整体恢复度,这意味着23年节后客流回落较缓,恢复度有望持续环比改善。3月后海南逐步进入旅游淡季,若客流恢复持续向好,免税销售或可实现淡季不淡。此外22年3月华东疫情导致3-5月免税销售基数较低,今年对应月份有望实现高速同比增长。

  预测公司22-24年每股收益预测分别为2.44/5.95/8.00元,采用DCF估值法给予公司目标价271.04元,给予“买入”评级。

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