乐居财经 王敏  3月31日，北京住总集团有限责任公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

  北京住总集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币33亿元（含33亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕717号）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京住总集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模不超过15亿元（含15亿元）。本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债券。

  经联合资信综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券未进行信用评级。公司最近一期末净资产为2,643,128.63万元（截至2022年9月末合并报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为70,467.69万元（2019年度、2020年度和2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

  本期债券的期限为5年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。

  本期债券的票面利率簿记区间为：3.00%-4.00%。发行人和簿记管理人将于2023年4月3日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。