乐居财经 王敏  6月2日，越秀地产(00123)发布公告，包销协议所载的所有条件已经并保持达成，且供股于2023年5月29日（星期一）下午四时正成为无条件。

  同时，董事会亦宣布，于2023年5月25日（星期四）下午四时正（即接纳供股股份及缴付股款以及申请认购额外供股股份及缴付股款之最后时限），已接获合共496份有效接纳及申请，涉及合共1,065,972,067股供股股份，包括：364份暂定配额通知书项下暂定配额之有效接纳，涉及合共780,839,809股供股股份，相当于供股项下可供认购之合共928,936,826股供股股份之约84.06%；及132份额外申请表格项下之有效额外申请，涉及合共285,132,258股供股股份，相当于供股项下可供认购之合共928,936,826股供股股份之约30.69%。

  总括而言，暂定配额通知书项下之有效接纳及额外申请表格项下之有效申请相当于供股项下可供认购之合共928,936,826股供股股份之约1.15倍。

  根据不可撤回承诺，越秀已促使其相关附属公司及代名人（包括代表其及彼等持有现有股份之中央结算系统参与者）(i)承购彼等获暂定配发之369,566,857股供股股份（即承诺股份）；及(ii)以额外申请方式申请279,684,983股额外供股股份（即额外承诺股份）。

  根据广州地铁不可撤回承诺，广州地铁认购方已促使其代名人（包括代表其持有现有广州地铁股份之中央结算系统参与者）承购其获暂定配发之184,858,428股供股股份。

  根据上文所述暂定配额通知书项下暂定配额之有效接纳数目，148,097,017股供股股份（占合共928,936,826股供股股份之约15.94%）根据额外申请表格可供认购。合共285,132,258股额外供股股份以额外申请表格申请。

  据悉，由于包销协议所载的所有先决条件已经并保持达成，且包销协议并未于最后终止时间之前由联席包销商根据其条款终止，故包销协议于2023年5月29日（星期一）下午四时正成为无条件。

  另悉，由于供股获超额认购137,035,241股供股股份，且并无未获承购的供股股份，根据包销协议的条款，联席包销商有关包销股份的责任已完全解除。

  供股所得款项总额将约为8,360百万港元。经扣除有关供股的估计开支（包括财务、法律顾问及其他专业开支）后的供股所得款项净额估计约为8,299百万港元。

  此外，开始买卖缴足股款供股股份联交所上市委员会已批准缴足股款供股股份上市及买卖。预期缴足股款的供股股份将于2023年6月6日（星期二）上午九时正开始在联交所买卖。