大摩首予绿城中国“增持”评级，目标价11.19元
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乐居财经
李礼
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2023-11-17 16:02
乐居财经 李礼 11月17日，摩根士丹利发表报告指，喜好绿城中国(03900.HK) ，因为其盈利增长前景高于同业；拥有高质素土储；楼宇质素优良；代建业务将成第二个增长动力；流动性风险低。
大摩首予绿城“增持”评级，目标价11.19元，相当于预测今年底每股资产净值(NAV)折让40%，目前估值吸引，相当于预测明年市盈率3.9倍，低于H股国营房企平均的5.8倍。
该行估计今年至2025年间，绿城核心纯利的复合年增长率达到12%，是该行覆盖的主要发展商中最高增速，主要受惠成本控制及项目管理业务快速增长，预计三年期间的股本回报率介乎11%至13%，股息率料介乎7%至9%。
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