IPO周报|Amer Sports计划2月1日登陆纽交所;摩方精密启动A股IPO

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  IPO早知道 10.1w阅读 2024-01-28 10:13


一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。


本文为IPO早知道原创

作者|C叔

Amer Sports

美股|上市在即

据IPO早知道消息,Amer Sports, Inc.(以下简称“亚玛芬体育”)于北京时间2024年1月22日晚间向美国证券交易委员会(SEC)更新F-1文件,计划于2024年2月1日正式以“AS”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。

亚玛芬体育计划在本次IPO中发行1亿股普通股,发行区间为每股16美元至18美元,承销商另享有1500万股普通股的超额配售权。这意味着,亚玛芬体育至多通过本次IPO募集18亿美元(不计“绿鞋机制”),若执行“绿鞋机制”后的募集规模至多达20.7亿美元。

其中,亚玛芬体育现有股东安踏和Anamered Investments(Lululemon创始人Chip Wilson持有的投资公司)分别有意在本次IPO发行中认购2.2亿美元,腾讯则有意在本次IPO发行中认购7000万美元。

值得一提的是,以上述募资规模计算,亚玛芬体育在成为2024年第一家在美上市中国企业的同时,亦有望成为2024年最大美股IPO项目。

作为一家全球性运动户外品牌集团,亚玛芬体育现旗下拥有包括始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等品牌,涵盖服装、鞋类、设备、防护装备、配件等品类。事实上,在被财团收购后,亚玛芬体育同样对品牌组合完成了精简——2019年剥离了骑行品牌 Mavic、2021年剥离了健康器材品牌Precor、2022年剥离了智能手表品牌Suunto,以更专注于细分市场中具有巨大市场机会和巨大上升潜力的核心品牌。截至2023年9月30日,亚玛芬体育在全球24个国家拥有超330家自营零售店。

财务数据方面。2020年至2022年,亚玛芬体育的营收分别为24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元,复合年增长率为20.4%;毛利率分别为47.0%、49.1%和49.7%;调整后EBITDA分别为3.11亿美元、4.17亿美元和4.53亿美元,复合年增长率为20.6%。

2023年前三季度,亚玛芬体育的营收同比增长29.9%至30.53亿美元,毛利率从2022年同期的49.4%增至52.2%,调整后EBITDA则从2022年同期的2.62亿美元增加61.3%至4.22亿美元。

值得注意的是,2019年,安踏联合腾讯、方源资本、Anamered Investments(Lululemon创始人Chip Wilson持有的投资公司)等组成的财团完成了对亚玛芬体育的收购。据「IPO早知道」获悉,红杉中国、众为资本等亦于当年成为了亚玛芬体育的投资方。

2023年前三季度,亚玛芬体育在大中华区的收入同比增长67.6%至5.93亿美元,已超2022年全年在大中华区的营收规模,收入占比则进一步提升至19.4%。

Tiendas 3B

美股|递交招股书

据IPO早知道消息,墨西哥硬折扣连锁品牌Tiendas 3B于美东时间1月18日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交S-1文件,计划以“TBBB”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市,摩根大通和摩根士丹利担任联席全球协调人,美银、加拿大丰业银行和瑞银担任联席账簿管理人。

成立于2005年的Tiendas 3B商业模式较为清晰,即在社区中心开设零售店,为附近的居民提供可满足日常需要的杂货商品,且在价格上相对实惠。按销售额和门店增速而言,Tiendas 3B已成为墨西哥增长最快的连锁零售商店之一。

从2020年年底至2023年年底,Tiendas 3B的门店数从1249家以22.4%的复合年增长率增至2288家。其中,从2005年至2014年,Tiendas 3B在9年间开了563家新店;从2014年到2020年,Tiendas 3B在6年间开了671家新店;从2020年到2023年,Tiendas 3B在3年间开了1039家新店。而2023年,Tiendas 3B每22小时就能开出一家新店。

通常而言,Tiendas 3B门店拥有约800个SKU,涵盖品牌产品、自有品牌产品及现货产品。2022年及2023年前三季度,自有品牌产品销售收入在Tiendas 3B总销售额的占比分别为42.8%和45.4%。截至2023年9月30日,Tiendas 3B拥有超93个自有品牌、超385个SKU。

值得注意的是,鉴于Tiendas 3B的SKU数量较少,在保持每一SKU均取得较高销售额的同时,Tiendas 3B的现金流表现较为可观(2022年的Inventory Days:22;Payable Days:65;Receivable Days:0.1;Payable Days /Inventory Days:3.0)。

在供应链管理上,Tiendas 3B的每一个配送中心可以为约150家门店、至多200家门店提供服务,现拥有14个配送中心。Tiendas 3B指出,这种设置一方面能够使其动态选择新店的位置实现不断规模扩张,另一方面亦能实现正的毛利润和营业利润,反哺有效扩大规模。

Tiendas 3B预计,墨西哥至少还有新开12000家新店的市场空间。

财务数据方面。Tiendas 3B的营收从2020年的约10.6亿美元以34.4%的复合年增长率增至2022年的约18.5亿美元。截至2023年9月30日止12个月,Tiendas 3B的营收约23亿美元。

2020年至2022年,Tiendas 3B的EBITDA从0.35亿美元以47.1%的复合年增长率增至0.76亿美元;2023年前三季度的EBITDA从2022年同期的0.52亿美元增加49.7%至0.77亿美元。

ArriVent

美股|挂牌上市

据IPO早知道消息,临床阶段生物制药企业ArriVent BioPharma, Inc.于北京时间1月26日晚间正式以“AVBP”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

成立于2021年4月的ArriVent致力于鉴别、开发和商业化差异化药物,以满足癌症患者未满足的医疗需求。

迄今为止,ArriVent的核心管线是伏美替尼(Furmonertinib),其作为一种口服、小分子、高透脑、泛EGFR突变抑制剂,靶向经典(外显子19缺失和L858R)和非典型EGFR突变,包括外显子20插入突变。在中国,伏美替尼由艾力斯主导开发,在世界其他地区的开发即由ArriVent主导。

2023年10月20日,伏美替尼被美国FDA授予突破性疗法认定,用于治疗未经治、局部晚期或转移性,含EGFR外显子20插入突变的非鳞非小细胞肺癌患者。

值得注意的是,目前在市场上与伏美替尼最具可比性的药物为奥希替尼——其在2022年的全球销售额为54.5亿美元,2023年上半年的全球销售额为29.2亿美元。鉴于伏美替尼的临床表现,ArriVent的未来前景较为可观。

成立至今,ArriVent已获得OrbiMed、General Catalyst、Sofinova Investments、礼来亚洲基金、高瓴、AIHC Capital、博裕资本、Catalio Capital Management、HBM Healthcare Investments、Octagon Capital Advisors、红杉中国、上海生物医药基金、宏瓴资本、Sirona Capital Partners等多家知名机构的投资。

IPO前,高瓴持有ArriVent 17.6%的股份,为最大机构投资方;OrbiMed、礼来亚洲基金、Catalio Capital Management、Sirona Capital Partners、艾力斯和Sofinova Investments 分别持股11.6%、8.8%、7.8%、5.8%、5.7%和5.6%,亦为主要机构投资方。

更多详情:ArriVent本周五登陆纳斯达克:至多募集1.8亿美元,高瓴、红杉、礼来均为股东

摩方精密

A股|签署辅导协议

据IPO早知道消息,重庆摩方精密科技股份有限公司(以下简称“摩方精密”)于2024年1月18日同招商证券签署上市辅导协议,正式启动A股IPO进程。

成立于2016年的摩方精密作为一家高精密3D打印技术及精密加工能力解决方案提供商,其采用面投影微立体光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技术,可应用于精密医疗器械、电子器件、微流控、微机械等众多工业及科研领域。

值得一提的是,摩方精密目前全球唯一可以生产最高精度达到2μm、并实现工业化的3D打印系统提供商。

截至2023年6月,摩方精密与全球35个国家的约2000家科研机构及工业企业达成,涵盖强生、GE医疗等在内的全球排名前10的医疗器械企业以及全球排名前10的精密连接器企业中的9家等。在全球范围内,摩方精密已安装超过400套打印系统,并为1,800多位客户提供设备及打印服务。

成立至今,摩方精密已获得松禾资本、移盟资本、深创投、海通证券、建银国际、重庆两江基金、启高资本、国家制造业转型升级基金、国泰君安、张江科创投等知名机构的投资。

其中,在2022年至2023年不到12个月的时间内,摩方精密连续获得两轮总额超4.7亿元人民币的融资。

目前,摩方精密估值亿超30亿元。

本文来源:IPO早知道

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