大摩：维持招金矿业“与大市同步”评级 目标价升至14港元
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智通财经网
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2024-04-15 12:18
摩根士丹利发布研究报告称，维持招金矿业(01818)“与大市同步”评级，目标价从13.3港元上调5.3%至14港元，对该公司的基本假设为，金价依旧强势。已更新对招金矿业的计算模型，纳入新的海域金矿(Haiyu
Mine)的最新指引。
报告中称，上述金矿计划于2024年底投产，2026年达到10-15吨的满负荷生产能力，年贡献10吨的产量，而大摩此前的预计为7吨。对2024-2025年的假设保持不变。公司估值超过80%和金价有关，85%的毛利率贡献来自金子。海域金矿如果能达到满负荷运转后，每年将贡献50.2万盎司的黄金，较2020年增加80%，成本约100人民币/克。该金矿计划于2024年底开始投产。
来源：智通财经网
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