P70手机发布叠加行业周期拐点，半导体相关ETF走强
2024年4月17日，半导体板块迎来大幅反弹，盘中，佰维存储、天德钰20CM涨停，和林微纳接近涨停，朗科科技、源杰科技、恒烁股份等个股涨超10%。
消息面上，一方面，近日P70的手机热度持续攀升。2024年4月16日早间，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，“Pura70”可以视为P70，过两天将有好消息。
另一方面，半导体产业协会(SIA)表示，2024年半导体销售额有望摆脱萎缩转为增加，预计将增长13.1%。世界半导体贸易统计协会（WSTS）预测2024年全球半导体市场将同比增长13.1%达5880亿美元。随着智能手机需求的逐步复苏以及对AI芯片的强劲需求，市场机构IDC预计，半导体市场将在2024年回归增长趋势，年增长率将在20%以上至6302亿美元，其中，存储市场增长最强劲，增幅达52.5%。
与此同时，半导体上市公司相比往年，还加强了2023年度分红力度和研发力度。
招商证券认为，当前半导体全球月度销售额同比持续提升，建议持续关注需求和库存边际变化，并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：1）关注叠加 AI 算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的 GPU、封测、设备、材料等公司；2）把握消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；3）把握确定性+估值组合，可以关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。
相关ETF：半导体设备ETF(561980.SH)、半导体设备ETF(159516.SZ)、半导体材料ETF(562590.SH) 、半导体ETF(159813.SZ)、半导体芯片ETF(516350.SH)
来源：界面有连云
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