广发证券(01776.HK)发布公告,其子公司广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行的面值不超过200亿元(含)的次级公司债券,已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文的同意注册。此次债券发行是广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券项目的第二期(以下简称“本期债券”),计划发行规模不超过50亿元(含)。
2025年5月20日,发行人与主承销商针对本期债券,在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。其中,品种一的利率询价区间为1.50%-2.50%,品种二的利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下询价结果,并经发行人与簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一(债券简称:“25广发C3”,债券代码:524265)的票面利率为1.95%;而品种二(债券简称:“25广发C4”,债券代码:524266)则未发行。
发行人将依据上述确定的票面利率,于2025年5月21日至2025年5月22日期间,面向专业机构投资者进行网下发行。
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