中国平安拟根据一般性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券
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2025-06-04 07:19
中国平安（601318.SH）发布公告，披露了与经办人在2025年6月3日（交易时段后）签署的认购协议详情。根据该认购协议，中国平安已同意向经办人发行或按照经办人的指示发行债券，而经办人也承诺认购并支付或促使认购人认购并支付这些债券，但认购协议的实施需遵循其中所列明的若干条件。
本次拟发行的债券本金总额为117.65亿港元，这些债券可在特定条款及条件下转换为H股。债券的初始转换价格设定为每股H股55.02港元，该价格可能会根据情况进行调整。
如果所有债券均按照每股H股55.02港元的初始转换价格进行转换，并且公司在此期间不发行其他股份，那么这些债券将可转换为约2.14亿股转换股份。这一转换股份数量约占公告发布日中国平安现有已发行H股总数的2.87%，以及现有已发行股本的1.17%。同时，假设公司股本未因2024年可转换债券转换、拟议注销A股或其他任何原因发生变动，转换股份在债券悉数转换后，将约占扩大后已发行H股总数的2.79%及已发行股本的1.16%。转换后的股份将被视为已缴足，且在各方面享有与相关登记日期已发行H股同等的地位。
中国平安表示，债券发行完成后，所得款项净额将主要用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，补充集团的资本金；同时，这些资金也将支持集团在医疗、养老等新战略领域的发展需求，并用作一般公司用途。
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