6月11日,海天味业宣布正式启动全球公开发售,预计于6月19日在港交所主板挂牌上市。
根据发售方案,海天味业此次招股最高发售价定为每股H股36.3港元,折合人民币约33.3元/股,将发行2.63亿股H股。其中,国际发售初步按发售价发售2.47亿股H股,约占发售股份总数的94%;香港公开发售为1579万股H股。
此次参与认购的基石投资者包括高瓴资本旗下 HHLR Advisors, Ltd. 、新加坡政府投资公司GIC、瑞银资管、加拿大皇家银行、中信产业基金、红杉、博裕等8家行业巨头、主权财富基金和顶级市场化机构,认购金额近47亿港元,使该项目成为2023年以来港股基石认购规模第三大的IPO。
海天味业是有着悠久历史传承的中国调味品龙头企业,致力于提供优质产品以服务家常烹饪及用餐体验的调味需求。公司的主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。
根据弗若斯特沙利文报告,按2024年的收入计,海天味业在中国调味品市场排行首位。2024年中国调味品市场规模达4,981亿元,而其市场份额为4.8%,是最大竞争对手的两倍以上。按2024年的收入计,其位居全球第五。
据招股书,2022年-2024年,海天味业实现收入分别为256.1亿元、245.59亿元、269亿元;公司权益股东应占利润分别为61.98亿元、56.27亿元、63.44亿元。
截至6月11日收盘,海天味业A股报41.73元,涨0.02%,总市值约2320.44亿元。
来源:瑞财经
作者:吴文婷
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