重大水电项目落地，水利水电板块涨停潮
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乐居财经
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2025-07-21 10:53
2025年7月21日盘中，中国铁建水利水电板块大幅拉升。五新隧装、基康技术30%涨停，冠龙节能、深水规院20%涨停，中国电建、中设股份、西藏天路等均涨停。
消息面上，7月19日，国务院国资委发布公告称，经国务院批准，组建中国雅江集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国资委履行出资人职责的企业名单。同日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。该工程位于西藏林芝市，主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。
机构表示，中国雅江集团的成立及雅鲁藏布江下游水电工程的开工，为水电行业注入新的增长动力。此工程规划的5座梯级电站，装机容量6000 - 7000万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，预计将提振行业长期成长性。
建筑央国企作为水电工程勘察设计和施工主体率先受益。中国电建承担了我国80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务、65%以上大中型水电站的建设施工任务、90%的抽水蓄能电站的勘察设计和78%的建设任务、60%以上的风力及太阳能发电工程的规划设计与建设任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场。中国能建完成了国内90%以上的火电设计业务，承担了国内70%以上的火电工程建设，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%）。此外，中国中铁、中国交建、中国建筑等央企全球化布局，未来在水电站基建施工领域有望受益。
西藏地区水泥需求有望长期得以提升。据中国水泥网消息，2024年西藏自治区水泥产量预测值为1309.82万吨。西藏地区水泥市场由6家公司主导，主要包括西藏天路、华新水泥、祁连山、海螺水泥等。
西藏地区民爆需求也有望提升。经测算，三峡工程炸药用量超过5.2万吨，西藏宏大水利工程装机量达6000万千瓦，约为三峡水电工程装机量的2.68倍，假设单位装机使用炸药相同，西藏雅鲁藏布江下游水电工程使用炸药量约为13.93万吨。高争民爆、易普力、广东宏大等在西藏地区民爆市场份额较大。
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