中煤能源拟发行不超过20亿元公司债券
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乐居财经
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2025-07-21 17:29
中煤能源（01898.HK）发布公告，披露公司已于2023年11月获得中国证券监督管理委员会的正式批复（证监许可〔2023〕2493号），同意其向专业投资者公开发行公司债券，注册规模不超过人民币100亿元。
本次债券发行采取分期进行的方式，而中煤能源2025年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）作为整体发行计划的第三期，备受市场关注。本期债券包含两个品种，品种一债券简称为243336，债券代码为25中煤K3；品种二债券简称为243337，债券代码为25中煤K4。
据公告，本期债券的发行规模被限定在不超过人民币20亿元（含20亿元），每张债券面值为人民币100元，并以面值价格即100元/张发行。
在发行结构上，本期债券分为两个不同期限的品种：品种一期限为5年，品种二期限为15年。为增强发行的灵活性，发行人和主承销商还引入了品种间回拨选择权，意味着他们将根据网下簿记建档的结果，有权决定是否进行品种间的资金调配，且回拨比例不受具体限制。
至于利率方面，本期债券品种一的询价区间设定为1.50%-2.10%，品种二的询价区间则为1.70%-2.30%。最终票面利率将由发行人与主承销商在簿记建档的基础上，综合询价区间内的市场反馈进行协商确定。据悉，发行人与簿记管理人计划于2025年7月22日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者进行利率询价，并据此确定本期债券的最终票面利率。
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