中兴通讯(00763.HK)初始转股价格为每股H股30.25港元-乐居财经

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}> 乐居财经 8449阅读 2025-07-29 07:41

Ai快讯 中兴通讯（00763.HK）近日宣布了一项重要的财务计划。公司拟发行本金额为35.84亿元人民币的H股可转换债券，该债券将以美元结算，并预计在2030年到期。

根据中兴通讯在港交所发布的公告，此次发行的可转换债券的初始转股价格被设定为每股H股30.25港元。这一价格对于潜在投资者来说，提供了一个具有吸引力的转换选项。

据悉，中兴通讯已与中信里昂证券有限公司和中信建投（国际）融资有限公司订立了认购协议。根据协议条款，公司同意向经办人或其指定的人士发行这批债券，而经办人也表示同意认购并支付相应款项，具体须遵守认购协议所载的若干条件。

如果按初始转股价格每股H股30.25港元悉数转换债券，这批债券预计将转换为约1.3亿股H股。这一数量相当于公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约14.65%，以及公司经扩大已发行总股本约2.64%。转换后的股份将悉数缴足，并在各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。

值得注意的是，此次发行的可转换债券的初始转股价格较H股在签署认购协议的交易日（即2025年7月28日）在香港联交所的收市价每股26.1港元溢价约15.90%。这一溢价水平反映了中兴通讯对自身未来发展的信心。

债券发行完成后，扣除相关费用、佣金及若干预计发行开支后的净所得款项预计约为4.94亿美元。按初始转股价格计算，每股转换股份的发行价格净额约为29.90港元。中兴通讯计划将此次债券发行所得的净款项用于加强公司算力产品的研发投入，进一步提升公司的技术实力和市场竞争力。

（AI撰文，仅供参考）

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