中兴通讯拟根据一般性授权发行35.84亿元零息美元结算于2030年到期的H股可转换债券
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2025-07-29 07:33
AI初稿 中兴通讯（00763.HK）发布公告，披露了一项重要的债券发行计划。据公告，2025年7月28日（交易时段后），中兴通讯与经办人中信里昂证券有限公司及中信建投（国际）融资有限公司签订了认购协议。根据协议内容，中兴通讯同意向经办人或其指定的人士发行本金总额为人民币35.84亿元的债券。经办人个别且非共同地承诺认购并支付这些债券的款项，或安排认购人进行认购，所有操作均需遵守认购协议中列明的条件。
若按照初始转股价格每股H股30.25港元全额转换债券，这批债券将转换成约1.3亿股的H股，这相当于债券全额转换后公司扩大后的已发行H股股本约14.65%，以及扩大后的公司总股本约2.64%。转换后的股份将全额缴足，并在各方面与登记日期当时已发行的H股享有同等权益。值得注意的是，初始转股价格每股H股30.25港元（该价格可调整）较2025年7月28日（即签署认购协议的交易日）H股在香港联交所的收市价每股26.1港元溢价约15.90%。
债券发行完成后，扣除相关费用、佣金及一些预计的发行开支，净所得款项预计约为4.94亿美元。按初始转股价格计算，每股转换股份的发行价格净额约为29.90港元。中兴通讯计划将此次债券发行所得净款项用于增强公司算力产品的研发投资。
公司将依据2025年3月28日举行的股东周年大会上股东授予董事会的一般性授权，配发及发行转换股份。此次发行及认购债券，以及公司发行转换股份均无需取得股东的进一步批准。此外，中兴通讯将申请或促使申请债券转换后将予配发及发行的转换股份在香港联交所上市。
（AI撰文，仅供参考）
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