天岳先进8月11日-8月14日招股 拟全球发售4774.57万股H股
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乐居财经
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2025-08-11 06:37
Ai快讯 天岳先进（688234.SH）（02631）于2025年8月11日至8月14日期间进行招股，计划全球发售4774.57万股H股。其中，香港发售占5%，国际发售占95%。发售价将不超过42.80港元，每手交易单位为100股H股。预计H股将于2025年8月19日（星期二）上午九时正式在联交所挂牌交易。
天岳先进深耕宽禁带半导体材料行业，具备强大的专业技术实力，自成立以来便专注于碳化硅衬底的研发与产业化。据弗若斯特沙利文的数据显示，按照2024年碳化硅衬底的销售收入计算，天岳先进是全球排名前三的碳化硅衬底制造商，市场份额达到16.7%。
近年来，天岳先进的收入增长显著。公司的收入由2022年的人民币4.17亿元大幅增长199.9%至2023年的人民币12.51亿元，并进一步增长41.4%至2024年的人民币17.68亿元。然而，2025年第一季度收入略有下滑，由截至2024年3月31日止三个月的人民币4.26亿元减少4.2%至同期的人民币4.08亿元。在利润方面，公司于2022年及2023年分别亏损人民币1.76亿元和人民币4570万元，但在2024年实现盈利，净利润为人民币1.79亿元。2024年第一季度及2025年第一季度，公司的利润分别为人民币4610万元和人民币850万元。
天岳先进已与国能环保、未来资产证券等基石投资者签订基石投资协议。根据协议，基石投资者同意在符合特定条件的前提下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额为7.40亿港元可购入的发售股份数量（向下调整至最接近的每手100股发售股份的完整买卖单位）。若以最高发售价每股H股42.80港元计算，基石投资者将认购1729.52万股发售股份。
假设发售价为每股H股42.80港元，扣除包销佣金及其他估计发售开支后，天岳先进预计将从全球发售中获得约19.38亿港元的净额所得款项。集团计划将所得款项净额的约70%或13.57亿港元用于扩大8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能；约20%或3.88亿港元用于加强研发能力，以保持其在创新领域的领先地位；约10%或1.94亿港元用于营运资金及其他一般企业用途，以支持公司的日常运营和未来业务发展。
如果超额配股权得到悉数行使，天岳先进将额外获得约2.96亿港元的净所得款项。在此情况下，公司计划按比例将额外所得款项净额用于上述指定用途。
（AI撰文，仅供参考）
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