Ai快讯 近日，新铝时代跨界消费电子领域的并购事项迎来重要进展。该公司作为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，拟以12.2亿元的价格并购东莞市宏联电子有限公司，此消息备受市场关注。

8月14日晚，新铝时代发布了本次交易的草案。本次交易主要分为两步，一是发行股份及支付现金购买资产，二是募集配套资金。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

在发行股份及支付现金购买资产方面，上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买陈旺等19名交易对方合计持有的宏联电子100%股权，交易完成后，上市公司将持有宏联电子100%股权。宏联电子100%股权的交易价格为12.2亿元。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格原本为52.16元/股，经上市公司2024年年度股东大会审议通过实施2024年度利润分配后，股份发行价格相应调整为34.11元/股，发行数量为2307.81万股，占发行股份购买资产完成后上市公司总股本的13.83%。

关于募集配套资金，上市公司拟募集配套资金总额不超过7.87亿元，拟用于支付本次交易的现金对价及补充上市公司流动资金。

资料显示，新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。今年7月公司在接受投资者调研时表示，已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商。该公司于2024年10月在创业板挂牌上市，至今上市还不满一年。

宏联电子主要从事显示器支架及底座、精密冲压件及结构件产品的研发、生产及销售，作为该细分领域的领军企业和国家级专精特新“小巨人”企业，客户资源丰富、技术水平成熟、市场份额稳固。其下游核心客户包括戴尔、联想、小米、北美某全球知名电子企业等国际头部品牌，还和富士康、纬创、冠捷、佳世达等多家大型知名代工企业保持长期合作关系。此外，宏联电子通过持续研发投入，已在机器人、新能源汽车等新兴领域有所突破，获得客户的认证以及供应商资格。

业绩方面，宏联电子表现不俗。2024年、今年一季度营业收入分别为14.01亿元、3.57亿元，归母净利润分别为1.02亿元、2393万元。相关方也做出了业绩承诺，宏联电子2025年度、2026年度和2027年度净利润合计不得低于人民币3.75亿元，其中，2025年度、2026年度和2027年度净利润分别不低于人民币1.1亿元、1.25亿元和1.4亿元。

新铝时代极为看好本次跨界并购，其表示，本次收购为上市公司开辟了进入广阔的消费电子精密电子零部件市场的重要通道，通过上市公司的资本、管理及技术赋能，标的公司可加速其技术升级与产能扩张。同时，上市公司可借助标的公司的市场渠道与客户资源，探索将自身在轻量化材料（如铝合金）应用、结构设计等方面的优势延伸至消费电子精密电子零部件领域，培育具有协同潜力的新业务增长点。

此外，在本次交易完成后，上市公司与标的公司将充分整合客户资源，并借助各自的客户渠道和服务经验，降低服务成本和客户门槛，拓宽各自产品的应用领域。从实际业务落地来看，目前，标的公司已进入吉利汽车、零跑汽车等新能源车企供应链并实现批量供货，未来有望通过上市公司的渠道资源和客户关系，进一步拓展在新能源汽车结构件领域的业务。

（AI撰文，仅供参考）